Wallet está diseñado para ayudarte a gestionar tus finanzas de manera eficiente. Para aprovecharlo al máximo, necesitarás ingresar y administrar tus transacciones. Este artículo explica las funciones de añadir y modificar tus registros.
Cómo Añadir Transacciones
No puedes añadir, editar o eliminar ningún registro directamente desde una cuenta conectada al banco. Para realizar cambios, desconecta temporalmente tu cuenta bancaria, administra los registros y luego vuelve a conectar la cuenta.
Android
Selecciona '≡' en la esquina superior izquierda
Selecciona 'Registros'
Selecciona el '+' azul en la esquina inferior derecha
-
Selecciona 'Nuevo Registro'Elige el tipo de registro 'Ingreso, Gasto, Transferencia'
Introduce el Importe
Selecciona la Cuenta
Selecciona la Categoría
-
Para detalles adicionales, toca la flecha blanca en el lado derecho de la pantalla
Aquí puedes añadir aún más detalles como Nota, Etiquetas, Beneficiario, Fecha, Tipo de Pago, Garantía, Estado, Ubicación, Recibos.
Guárdalo en la esquina superior derecha.
iOS
Selecciona 'Más' en la esquina inferior derecha
Selecciona 'Registros'
Selecciona el '+' azul en la esquina superior derecha
-
Completa los detalles del RegistroElige el tipo de registro 'Ingreso, Gasto, Transferencia'
Introduce el Importe
Selecciona la Cuenta
Selecciona una Categoría
Se pueden introducir detalles adicionales como Nota, Etiquetas, Beneficiario, Fecha, Tipo de Pago, Garantía, Estado, Ubicación, Recibos.
Desliza hacia abajo en el teclado numérico para revelar el botón de guardar. Simplemente tócalo para guardar tu registro.
Aplicación Web
Ve a tus 'Registros' en la esquina superior izquierda.
Selecciona el botón '+ Añadir'
-
Completa los detalles del RegistroElige el tipo de registro 'Ingreso, Gasto, Transferencia'
Introduce el Importe
Selecciona la Cuenta
Selecciona una Categoría
Se pueden introducir detalles adicionales como Nota, Etiquetas, Beneficiario, Fecha, Tipo de Pago, Estado del Pago, Ubicación.
Selecciona el botón verde 'Añadir Registro' para guardarlo.
Cómo Editar Registros
Tienes la flexibilidad de editar todos los campos para las transacciones añadidas manualmente seleccionando los registros. Sin embargo, para las transacciones conectadas al banco, solo son editables campos específicos, y los campos no editables aparecerán atenuados. Para realizar cambios, es posible que debas desconectar tu cuenta, modificar la transacción y luego volver a conectarla.
Cómo Dividir Registros
Android
Selecciona el registro que deseas dividir
En la pantalla de detalles del Registro, toca el icono de flechas divididas en la esquina superior derecha.
Desde la pantalla Dividir Registro, toca el botón dividir.
Introduce la categoría, la nota y el importe, se creará un nuevo registro.
Toca crear.
Guárdalo en la esquina superior derecha.
iOS
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Aplicación Web
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Cómo Clonar Transacciones
Consulta este artículo Clonar Transacciones
Cómo Resolver Transacciones Duplicadas
Consulta este artículo Resolver Transacciones Duplicadas