כללים אוטומטיים

שפר את מעקב הרישומים והכספים שלך על ידי יישום כללים אוטומטיים הן על הוצאות והן על הכנסות. קטגוריות יוקצו בהתאם לכללים שהגדרת מראש, ויחליפו את הסיווג האוטומטי של ה-AI. זה מבטיח סיווג מדויק ואישי יותר של הנתונים הפיננסיים שלך.

כיצד ליצור כלל אוטומטי

כללים אוטומטיים חלים רק על רשומות המסונכרנות עם הבנק ואינם משפיעים על רשומות שנוצרו ידנית.

אנדרואיד

1. בחר ב-'≡' בפינה השמאלית העליונה
2. בחר ב-'הגדרות' בתחתית
3. בחר ב-'כללים אוטומטיים'
4. בחר ב-'+' בפינה הימנית התחתונה
5. מלא את ההגדרות
   1. שם:
      • תן שם לכלל האוטומטי שלך
   2. קריטריוני התאמה: חל רק על רשומות התואמות לקריטריונים אלו.
      • מילות מפתח: מילות המפתח חייבות להתאים להערות או למקבל התשלום בעסקה שלך. מלא את מילות המפתח (Netflix, HBO, Vodafone, מספר חשבון, וכו')
      • סוג: הכנסה, הוצאה או ללא
   3. פעולות: שינויים אלו יוחלו אם הקריטריונים יתאימו, ניתן להשאיר שדה זה ריק כדי לשמור על המצב כפי שהוא.
      • קטגוריה: שנה את הקטגוריה
      • תוויות: החל תוויות על הרשומות
      • התראת פוש: הפעלה / כיבוי
   4. שמור את הכלל האוטומטי בפינה הימנית העליונה.
   5. רשומות העונות על קריטריונים אלו נראות כעת, ויש לך אפשרות להחיל אותן על רשומות קיימות או להשאיר אותן ללא שינוי. הפעלה או כיבוי של התראות פוש תגרום לתצוגה זו להופיע שוב אם תשמור אותה.

iOS

1. בחר ב-'עוד' בפינה הימנית התחתונה
2. בחר ב-'הגדרות'
3. בחר ב-'כללים אוטומטיים'
4. בחר באייקון '+' בפינה הימנית העליונה
5. בחר בין כלל 'הכנסה/הוצאה' לבין כלל 'העברה'
6. מלא את ההגדרות
   1. שם:
      • תן שם לכלל האוטומטי שלך
   2. חשבונות (רק לכלל העברה):
      • מאת: מהחשבון שממנו מתבצעת ההעברה.
      • אל: יעד ההעברה.
   3. קריטריוני התאמה: חל רק על רשומות התואמות לקריטריונים אלו.
      • מילות מפתח: מילות המפתח חייבות להתאים להערות בעסקה שלך. מלא את מילות המפתח (Netflix, HBO, Vodafone, מספר חשבון, וכו')
      • סוג: הכנסה, הוצאה או ללא
   4. פעולות: שינויים אלו יוחלו אם הקריטריונים יתאימו, ניתן להשאיר שדה זה ריק כדי לשמור על המצב כפי שהוא.
      • קטגוריה: שנה את הקטגוריה
      • תוויות: החל תוויות על הרשומות
   5. שמור את הכלל האוטומטי בפינה הימנית העליונה.
   6. כדי להחיל את הכלל האוטומטי על רשומות קיימות, אנא השתמש ב-אפליקציית האינטרנט 

אפליקציית אינטרנט

1. בחר בפרופיל שלך בפינה הימנית העליונה
2. בחר ב-'הגדרות'
3. בחר ב-'כללים אוטומטיים'
4. בחר ב-'הוסף כלל חדש'
5. מלא את ההגדרות
   1. שם:
      • תן שם לכלל האוטומטי שלך
   2. הגדר טריגרים: חל רק על רשומות התואמות לקריטריונים אלו.
      • מילות מפתח: מילות המפתח חייבות להתאים להערות בעסקה שלך. מלא את מילות המפתח (Netflix, HBO, Vodafone, מספר חשבון, וכו')
      • סוג: הכנסה, הוצאה או ללא
   3. הקצה פעולות: שינויים אלו יוחלו אם הקריטריונים יתאימו, ניתן להשאיר שדה זה ריק כדי לשמור על המצב כפי שהוא.
      • קטגוריה: שנה את הקטגוריה
      • תוויות: החל תוויות על הרשומות
   4. כדי לשמור בחר ב-'שמור'
   5. רשומות העונות על קריטריונים אלו נראות כעת, ויש לך אפשרות להחיל אותן על רשומות קיימות או להשאיר אותן ללא שינוי.