Hogyan zárjunk ki egy számlát, bejegyzést vagy átutalást a statisztikáinkból

Előfordulhat, hogy bizonyos pénzösszegeket nem szeretnél, hogy befolyásolják a Statisztikáidat, Jelentéseidet vagy a pénzforgalmadat — például egy befektetési számlát, egy visszatérítést, átmenő pénzt vagy akár egy egész kategóriát. A Wallet többféle eszközt kínál attól függően, hogy mit szeretnél kizárni. Ez a cikk végigvezeti az egyes eseteken.

Kíváncsi vagy a különbségre a számla archiválása és a statisztikákból való kizárás között? Lásd a Számla archiválása vs. kizárás a statisztikákból cikket.

Egy egész számla kizárása

Ez a leggyakoribb eset — például egy befektetési, kripto vagy hosszú távú megtakarítási számla, amelyet nem szeretnél, hogy torzítsa a mindennapi kiadásaidat és bevételeidet.

Számla kizárásához:

1. Nyisd meg az alkalmazást, majd menj a ☰ (menü) → Számlák menüpontra (befektetési számla esetén a Befektetések menüpontra).
2. Válaszd ki a számlát, majd koppints a szerkesztés (ceruza) ikonra.
3. Görgess le, kapcsold be a Kizárás a statisztikákból opciót, majd mentsd el a változtatásokat.

A számla látható és használható marad, de az egyenlege és a tranzakciói nem számítanak bele a Statisztikáidba, Jelentéseidbe, pénzforgalmadba vagy az összegzett egyenlegedbe. Ismételd meg ezt minden kizárni kívánt számlánál.

Inkább egyszeri nézetet szeretnél? A Statisztikák/Jelentések menüpontban megnyithatod a számlaválasztót, és csak azokat a számlákat választhatod ki, amelyeket látni szeretnél — anélkül, hogy bármelyik számla beállításait megváltoztatnád.

Egyetlen bejegyzés kizárása (visszatérítések, térítések, átmenő pénz)

A Wallet nem rendelkezik bejegyzésenkénti „kizárás a statisztikákból” kapcsolóval, és nem támogat negatív kiadásokat. Ehelyett használd az adott helyzethez leginkább illő megoldást:

Visszatérítés vagy visszafizetett pénz

Rögzítsd Bevételként (használhatsz olyan Bevétel kategóriát, mint például „Visszatérítések”). A Wallet ugyanazt a logikát követi, mint a bankod — a bejövő pénz Bevétel — így az eredeti kiadás változatlan marad, és a kiadásaid összege nem csökken mesterségesen. Erről bővebben a A Wallet statisztikáid megértése cikkben olvashatsz.

Téríthető költségek vagy nem valóban a tiéd pénz

Használj egy külön kizárt számlát és Átutalásokat:

1. Hozz létre egy számlát (például „Téríthető” vagy „Átmenő”), és kapcsold be a Kizárás a statisztikákból opciót.
2. Rögzítsd a vonatkozó kifizetéseket Átutalásként a fő számlád és a kizárt számla között.

Az átutalások nem befolyásolják a bevételi vagy kiadási diagramjaidat, így az elemzés tiszta marad, miközben a pénz továbbra is nyomon követett.

Egyetlen bankkal szinkronizált bejegyzés

A csatlakoztatott bankból importált tranzakciók csak olvashatók, és nem rejthetők el egyenként. Ha valóban módosítani szeretnél egyet, le kell választanod a bankot, manuálisan módosítani a bejegyzést, majd újra csatlakoztatni — ezért a legtöbb esetben a kizárt számlás vagy Bevétel módszer egyszerűbb és biztonságosabb. Alternatív megoldásként átminősítheted a bejegyzést egy rejtett kategóriába (lásd a Kategória elrejtése a diagramjaidból részt lent), hogy kívül maradjon a diagramokon.

Átutalások és pénzforgalom

Alapértelmezés szerint a átutalások ki vannak zárva a Bevételeid, Kiadásaid és Pénzforgalmad összegéből, hogy a saját számláid közötti pénzmozgás ne növelje mesterségesen az értékeidet.

Ha számítani szeretnél egy adott átutalást — például egy havi törlesztést egy hitelre vagy egy megtakarítási számlára, amit kiadásként kezelsz — nyisd meg a bejegyzést, és változtasd meg a Típust Kiadásra (vagy Bevételre) egy megfelelő kategóriával, mint például „Adósságtörlesztés” vagy „Megtakarítás”. Ezután meg fog jelenni a Pénzforgalmadban és a jelentésekben.

Kategória elrejtése a diagramjaidból

Ha inkább egy egész kategóriát szeretnél kizárni (például „Egyéb” vagy „Befektetések”) egy számla helyett:

1. Menj a Beállítások → Kategóriák menüpontra.
2. Válaszd ki a kizárni kívánt kategóriát.
3. Kapcsold ki a Megjelenítés opciót.

A finomabb szabályozás érdekében használhatod a Szűrőket, Automatikus szabályokat és Címkéket

Rejtett kategória használata egyedi tranzakciók elrejtésére

Ezt kényelmes megoldássá alakíthatod, ha bizonyos bejegyzéseket szeretnél kizárni a diagramjaidból. Az ötlet: szentelj egy kategóriát a „rejtett” tranzakcióknak, és kapcsold ki azt.

1. Menj a Beállítások → Kategóriák menüpontra, és válassz egy nem használt alkategóriát (vagy hozz létre újat).
2. Nevezd át emlékezetes névre, például „Rejtett tranzakciók” vagy „Kizárás a statisztikákból”.
3. Rendeld hozzá ezt a kategóriát minden olyan bejegyzéshez, amit el szeretnél rejteni.
4. Nyisd meg a kategóriát, és kapcsold ki a Megjelenítés opciót.

Minden, ebbe a kategóriába sorolt bejegyzés eltűnik a diagramjaidból, miközben maga a tranzakció megmarad a nyilvántartásban. Ez bármely átminősíthető bejegyzésre működik, beleértve a bankkal szinkronizáltakat is, és bármikor visszakapcsolhatod a Megjelenítés opciót, hogy visszahozd őket.

Hamarosan érkezik: Dolgozunk egy olyan megoldáson, amely lehetővé teszi tranzakciók kizárását a statisztikákból címkék alapján, ami sokkal rugalmasabbá teszi majd ezt, mint a fent említett kategóriás trükk. Még nincs megjelenési dátum, de fejlesztőink aktívan dolgoznak rajta.

Gyors útmutató

Hiányzik egy általad kívánt opció? Jelezd termékcsapatunknak a feedback.budgetbakers.com oldalon.