アカウント、記録、または振替を統計から除外する方法

時には、特定のお金を統計、レポート、またはキャッシュフローに反映させたくないことがあります。投資アカウント、返金、単に通過するお金、またはカテゴリ全体などです。Walletでは、何を除外したいかによっていくつかの異なるツールを提供しています。この記事では各ケースについて説明します。

アカウントのアーカイブと統計からの除外の違いをお探しですか？アカウントのアーカイブと統計からの除外の違いをご覧ください。

アカウント全体を除外する

これは最も一般的なケースです。たとえば、日常の支出や収入を歪めたくない投資、暗号通貨、または長期貯蓄のアカウントなどです。

アカウントを除外するには：

1. アプリを開き、☰（メニュー）→ アカウント（または投資アカウントの場合は投資）に進みます。
2. アカウントを選択し、編集（鉛筆）アイコンをタップします。
3. 下にスクロールして統計から除外をオンにし、保存します。

アカウントは表示されて利用可能なままですが、その残高と取引は統計、レポート、キャッシュフロー、または全体の残高にカウントされなくなります。除外したい各アカウントについて繰り返してください。

一時的に表示を切り替えたい場合は？統計やレポートでアカウントセレクターを開き、見たいアカウントだけを選択できます。アカウントの設定を変更する必要はありません。

単一の記録を除外する（返金、払い戻し、通過するお金）

Walletには記録ごとに「統計から非表示」にするスイッチはなく、マイナスの支出もサポートしていません。代わりに状況に応じた方法を使ってください：

返金または返されたお金

収入として記録します（「返金」などの収入カテゴリを使うこともできます）。Walletは銀行と同じ論理に従っており、入ってくるお金は収入です。元の支出はそのままで、支出の合計が不自然に減ることはありません。詳細はWallet統計の理解をご覧ください。

払い戻し可能な支出や自分のものではないお金

専用の除外アカウントと振替を使います：

1. アカウント（例：「払い戻し可能」や「通過用」）を作成し、統計から除外をオンにします。
2. 関連する支払いをメインアカウントとこの除外アカウント間の振替として記録します。

振替は収入や支出のグラフに影響しないため、お金は追跡されつつ分析がきれいに保たれます。

銀行連携で取り込まれた単一の記録

連携した銀行から取り込まれた取引は読み取り専用で、個別に非表示にできません。どうしても変更したい場合は銀行連携を解除し、手動で記録を修正してから再連携する必要があります。ほとんどの場合は、上記の除外アカウントや収入方法の方が簡単で安全です。あるいは、記録を非表示カテゴリに再分類して（下記のカテゴリをチャートから非表示にするを参照）チャートから除外することもできます。

振替とキャッシュフロー

設計上、振替は収入、支出、キャッシュフローの合計から除外されており、自分のアカウント間でお金を移動しても数値が膨らまないようになっています。

特定の振替をカウントしたい場合（たとえばローンや貯蓄口座への月々の支払いを支出として扱いたい場合）は、その記録を開き、種類を「支出」または「収入」に変更し、「借金返済」や「貯蓄」など適切なカテゴリを設定してください。そうするとキャッシュフローやレポートに表示されます。

カテゴリをチャートから非表示にする

アカウントではなくカテゴリ全体（例：「その他」や「投資」）を除外したい場合：

1. 設定 → カテゴリに進みます。
2. 除外したいカテゴリを選択します。
3. 表示オプションをオフにします。

より細かい制御には、フィルター、自動ルール、ラベルを使って取引を整理・絞り込むこともできます。

個別の取引を隠す方法として非表示カテゴリを使う

特定の記録をチャートから除外する便利な回避策として使えます。方法は、一つのカテゴリを「非表示」用に充ててそれをオフにすることです。

1. 設定 → カテゴリに進み、使っていないサブカテゴリを選ぶか新規作成します。
2. わかりやすい名前に変更します。たとえば「非表示の取引」や「統計から除外」など。
3. 非表示にしたい記録にこのカテゴリを割り当てます。
4. カテゴリを開き、表示をオフにします。

このカテゴリに分類されたすべての記録はチャートから消えますが、記録自体は残ります。銀行連携の記録も再分類でき、いつでも表示をオンにして復活させることが可能です。

近日公開予定：ラベルに基づいて取引を統計から除外する機能を開発中で、これによりカテゴリの方法よりも柔軟に対応できるようになります。リリース日は未定ですが、開発者が積極的に準備を進めています。

クイックガイド

ご希望のオプションがない場合は、feedback.budgetbakers.comで製品チームにお知らせください。