자동 규칙

자동 규칙을 비용 및 수입 항목에 적용하여 기록 및 재무 추적을 향상시키세요. 미리 정의한 규칙에 따라 카테고리가 할당되어 자동 AI 분류를 대체합니다. 이를 통해 재무 데이터의 보다 개인화되고 정확한 분류가 보장됩니다.

자동 규칙 생성 방법

자동 규칙은 은행 동기화된 기록에만 적용되며 수동으로 생성된 기록에는 영향을 미치지 않습니다.

안드로이드

1. 왼쪽 상단의 '≡' 선택
2. 하단의 '설정' 선택
3. '자동 규칙' 선택
4. 오른쪽 하단의 '+' 선택
5. 설정 입력
   1. 이름:
      • 자동 규칙 이름 지정
   2. 일치 기준: 이 기준과 일치하는 기록에만 적용됩니다.
      • 키워드: 거래의 메모 또는 수취인과 일치해야 하는 키워드입니다. 키워드를 입력하세요 (Netflix, HBO, Vodafone, 계좌번호 등)
      • 유형: 수입, 지출 또는 없음
   3. 작업: 기준과 일치할 경우 적용될 변경 사항입니다. 이 필드를 비워두면 변경되지 않습니다.
      • 카테고리: 카테고리 변경
      • 라벨: 기록에 라벨 적용
      • 푸시 알림: 켜기 / 끄기
   4. 오른쪽 상단에서 자동 규칙 저장
   5. 이 기준에 부합하는 기록이 표시되며, 기존 기록에 적용하거나 변경하지 않고 둘 수 있는 옵션이 제공됩니다. 푸시 알림을 활성화하거나 비활성화하면 저장 시 이 화면이 다시 나타납니다.

iOS

1. 오른쪽 하단의 '더보기' 선택
2. '설정' 선택
3. '자동 규칙' 선택
4. 오른쪽 상단의 '+' 아이콘 선택
5. '수입/지출' 규칙과 '이체' 규칙 중 선택
6. 설정 입력
   1. 이름:
      • 자동 규칙 이름 지정
   2. 계좌 (이체 규칙에만 해당):
      • 출금 계좌: 이체가 이루어지는 계좌
      • 입금 계좌: 이체의 목적지
   3. 일치 기준: 이 기준과 일치하는 기록에만 적용됩니다.
      • 키워드: 거래 메모와 일치해야 하는 키워드입니다. 키워드를 입력하세요 (Netflix, HBO, Vodafone, 계좌번호 등)
      • 유형: 수입, 지출 또는 없음
   4. 작업: 기준과 일치할 경우 적용될 변경 사항입니다. 이 필드를 비워두면 변경되지 않습니다.
      • 카테고리: 카테고리 변경
      • 라벨: 기록에 라벨 적용
   5. 오른쪽 상단에서 자동 규칙 저장
   6. 기존 기록에 자동 규칙을 적용하려면 웹 앱를 사용하세요.

웹 앱

1. 오른쪽 상단에서 프로필 선택
2. '설정' 선택
3. '자동 규칙' 선택
4. '새 규칙 추가' 선택
5. 설정 입력
   1. 이름:
      • 자동 규칙 이름 지정
   2. 트리거 설정: 이 기준과 일치하는 기록에만 적용됩니다.
      • 키워드: 거래 메모와 일치해야 하는 키워드입니다. 키워드를 입력하세요 (Netflix, HBO, Vodafone, 계좌번호 등)
      • 유형: 수입, 지출 또는 없음
   3. 작업 할당: 기준과 일치할 경우 적용될 변경 사항입니다. 이 필드를 비워두면 변경되지 않습니다.
      • 카테고리: 카테고리 변경
      • 라벨: 기록에 라벨 적용
   4. 저장하려면 '저장' 선택
   5. 이 기준에 부합하는 기록이 표시되며, 기존 기록에 적용하거나 변경하지 않고 둘 수 있는 옵션이 제공됩니다.