Kaip atmesti sąskaitą, įrašus ar pervedimus iš savo statistikos

Kartais nenorite, kad tam tikri pinigai paveiktų jūsų Statistiką, Ataskaitas ar pinigų srautą – investicinė sąskaita, grąžinimas, pinigai, kurie tik praeina per sąskaitą, arba visa kategorija. Wallet suteikia keletą skirtingų įrankių, priklausomai nuo to, ką norite atmesti. Šiame straipsnyje aptariami kiekvienas atvejis.

Ieškote skirtumo tarp sąskaitos archyvavimo ir jos atmetimo? Žiūrėkite Sąskaitos archyvavimas vs. Atmesti iš statistikos.

Atmesti visą sąskaitą

Tai dažniausias atvejis – pavyzdžiui, investicinė, kriptovaliutos ar ilgalaikės taupomosios sąskaitos, kurios nenorite, kad iškraipytų jūsų kasdienes išlaidas ir pajamas.

Norėdami atmesti sąskaitą:

1. Atidarykite programėlę ir eikite į ☰ (meniu) → Sąskaitos (arba Investicijos investicinei sąskaitai).
2. Pasirinkite sąskaitą ir palieskite redagavimo (pieštuko) ikoną.
3. Nusileiskite žemyn ir įjunkite Atmesti iš statistikos, tada spauskite Išsaugoti.

Sąskaita lieka matoma ir naudojama, tačiau jos likutis ir sandoriai nebeskaičiuojami jūsų Statistikoje, Ataskaitose, pinigų sraute ar bendroje balanso sumoje. Kartokite kiekvienai sąskaitai, kurią norite atmesti.

Norite vienkartinio peržiūros? Statistikoje/Ataskaitose galite atidaryti sąskaitų pasirinkimą ir pasirinkti tik tas sąskaitas, kurias norite matyti – nekeisdami jokių sąskaitos nustatymų.

Atmesti vieną įrašą (grąžinimai, kompensacijos, pervedami pinigai)

Wallet neturi atskiro įrašo „paslėpti iš statistikos“ jungiklio ir nepalaiko neigiamų išlaidų. Vietoj to, naudokite situacijai tinkamą metodą:

Grąžinimas arba pinigų sugrąžinimas

Užregistruokite kaip Pajamą (galite naudoti pajamų kategoriją, pvz., „Grąžinimai“). Wallet veikia pagal tą pačią logiką kaip jūsų bankas – pinigai, gaunami į sąskaitą, yra Pajamos – todėl jūsų originalios išlaidos lieka nepakitusios ir jūsų išlaidų sumos nėra dirbtinai sumažintos. Daugiau apie tai skaitykite Suprasti savo Wallet statistiką.

Kompensuojamos išlaidos arba pinigai, kurie iš tikrųjų nėra jūsų

Naudokite specialią atmestą sąskaitą kartu su Pervedimais:

1. Sukurkite sąskaitą (pvz., „Kompensuojama“ arba „Pervedama“) ir įjunkite Atmesti iš statistikos.
2. Užregistruokite atitinkamus mokėjimus kaip Pervedimus tarp pagrindinės sąskaitos ir šios atmestos sąskaitos.

Pervedimai nepaveikia jūsų pajamų ar išlaidų diagramų, todėl jūsų analizė lieka švari, o pinigai vis tiek yra sekami.

Vienas banko sinchronizuotas įrašas

Iš prijungto banko importuoti sandoriai yra tik skaitymui ir negali būti atskirai paslėpti. Jei tikrai reikia pakeisti vieną įrašą, turėtumėte atjungti banką, rankiniu būdu pakoreguoti įrašą ir vėl prijungti – todėl daugeliu atvejų aukščiau aprašytas atmestos sąskaitos arba Pajamų metodas yra paprastesnis ir saugesnis. Alternatyviai, galite pakeisti įrašo kategoriją į paslėptą kategoriją (žr. žemiau Paslėpti kategoriją iš diagramų), kad jis nebūtų rodomas diagramose.

Pervedimai ir pinigų srautas

Pagal dizainą, Pervedimai yra atmesti iš jūsų Pajamų, Išlaidų ir Pinigų srauto sumų, kad pinigų pervedimas tarp jūsų pačių sąskaitų nepadidintų jūsų skaičių.

Jei norite, kad konkretus pervedimas būtų įskaitytas – pavyzdžiui, mėnesinis mokėjimas paskolai ar taupomajai sąskaitai, kurį laikote išlaida – atidarykite tą įrašą ir pakeiskite jo Tipą į Išlaidą (arba Pajamą) su tinkama kategorija, pvz., „Skolos mokėjimas“ arba „Taupymas“. Jis tada bus rodomas jūsų Pinigų sraute ir ataskaitose.

Paslėpti kategoriją iš diagramų

Jei norite atmesti visą kategoriją (pvz., „Kiti“ arba „Investicijos“) vietoje sąskaitos:

1. Eikite į Nustatymai → Kategorijos.
2. Pasirinkite kategoriją, kurią norite atmesti.
3. Išjunkite parinktį Rodyti.

Norėdami smulkesnės kontrolės, taip pat galite naudoti Filtrus, Automatines taisykles ir Žymes, kad organizuotumėte ir suskirstytumėte savo sandorius.

Naudokite paslėptą kategoriją, kad paslėptumėte atskirus sandorius

Galite tai paversti patogiu sprendimu, kad tam tikri įrašai nebūtų rodomi diagramose. Idėja: skirkite vieną kategoriją „paslėptiems“ sandoriams ir išjunkite ją.

1. Eikite į Nustatymai → Kategorijos ir pasirinkite apakategoriją, kurios nenaudojate (arba sukurkite naują).
2. Pervardykite ją į ką nors įsimintino, pavyzdžiui, „Paslėpti sandoriai“ arba „Atmesti iš statistikos“.
3. Paskirkite šią kategoriją bet kuriam įrašui, kurį norite paslėpti.
4. Atidarykite kategoriją ir išjunkite Rodyti.

Kiekvienas įrašas, priskirtas šiai kategorijai, dabar dingsta iš jūsų diagramų, nors pats sandoris lieka jūsų įrašuose. Tai veikia su bet kuriuo įrašu, kurį galite perklasifikuoti, įskaitant banko sinchronizuotus, ir bet kada galite vėl įjungti Rodyti, kad juos atstatytumėte.

Netrukus: Dirbame prie galimybės atmesti sandorius iš statistikos pagal žymes, kas padarys šią funkciją daug lankstesnę nei aukščiau aprašytas kategorijos triukas. Leidimo datos dar nėra, tačiau mūsų kūrėjai aktyviai dirba šiuo klausimu.

Greita instrukcija

Trūksta norimos parinkties? Informuokite mūsų produktų komandą adresu feedback.budgetbakers.com.