Reguły automatyczne

Ulepsz swoje śledzenie zapisów i finansów, stosując reguły automatyczne zarówno do wpisów wydatków, jak i przychodów. Kategorie będą przypisywane na podstawie Twoich wcześniej zdefiniowanych reguł, zastępując automatyczną kategoryzację AI. Zapewnia to bardziej spersonalizowaną i dokładną kategoryzację Twoich danych finansowych.

Jak utworzyć regułę automatyczną

Reguły automatyczne dotyczą tylko rekordów synchronizowanych z bankiem i nie wpływają na ręcznie tworzone rekordy.

Android

1. Wybierz '≡' w lewym górnym rogu
2. Wybierz 'Ustawienia' na dole
3. Wybierz 'Reguły automatyczne'
4. Wybierz '+' w prawym dolnym rogu
5. Wypełnij ustawienia
   1. Nazwa:
      • Nadaj nazwę swojej regule automatycznej
   2. Kryteria dopasowania: Dotyczy tylko rekordów spełniających te kryteria.
      • Słowa kluczowe: Słowa kluczowe muszą pasować do notatek lub odbiorcy w Twojej transakcji. Wpisz słowa kluczowe (Netflix, HBO, Vodafone, numer konta itp.)
      • Typ: Przychód, wydatek lub brak
   3. Akcje: Te zmiany zostaną zastosowane, jeśli kryteria zostaną spełnione, możesz pozostawić to pole puste, aby nie wprowadzać zmian.
      • Kategoria: Zmień kategorię
      • Etykiety: Zastosuj etykiety do rekordów
      • Powiadomienie push: Włącz / Wyłącz
   4. Zapisz regułę automatyczną w prawym górnym rogu.
   5. Rekordy spełniające te kryteria są teraz widoczne, a Ty masz możliwość zastosowania ich do istniejących rekordów lub pozostawienia bez zmian. Włączenie lub wyłączenie powiadomień push spowoduje ponowne pojawienie się tego widoku po zapisaniu.

iOS

1. Wybierz 'Więcej' w prawym dolnym rogu
2. Wybierz 'Ustawienia'
3. Wybierz 'Reguły automatyczne'
4. Wybierz ikonę '+' w prawym górnym rogu
5. Wybierz między regułą 'Przychód/Wydatek' a 'Przelew'
6. Wypełnij ustawienia
   1. Nazwa:
      • Nadaj nazwę swojej regule automatycznej
   2. Konta (tylko reguła przelewu):
      • Źródło: Z którego konta wykonany jest przelew.
      • Cel: Miejsce docelowe przelewu.
   3. Kryteria dopasowania: Dotyczy tylko rekordów spełniających te kryteria.
      • Słowa kluczowe: Słowa kluczowe muszą pasować do notatek w Twojej transakcji. Wpisz słowa kluczowe (Netflix, HBO, Vodafone, numer konta itp.)
      • Typ: Przychód, wydatek lub brak
   4. Akcje: Te zmiany zostaną zastosowane, jeśli kryteria zostaną spełnione, możesz pozostawić to pole puste, aby nie wprowadzać zmian.
      • Kategoria: Zmień kategorię
      • Etykiety: Zastosuj etykiety do rekordów
   5. Zapisz regułę automatyczną w prawym górnym rogu.
   6. Aby zastosować regułę automatyczną do istniejących rekordów, proszę użyć aplikacji internetowej 

Aplikacja internetowa

1. Wybierz swój profil w prawym górnym rogu
2. Wybierz 'Ustawienia'
3. Wybierz 'Reguły automatyczne'
4. Wybierz 'Dodaj nową regułę'
5. Wypełnij ustawienia
   1. Nazwa:
      • Nadaj nazwę swojej regule automatycznej
   2. Ustaw wyzwalacze: Dotyczy tylko rekordów spełniających te kryteria.
      • Słowa kluczowe: Słowa kluczowe muszą pasować do notatek w Twojej transakcji. Wpisz słowa kluczowe (Netflix, HBO, Vodafone, numer konta itp.)
      • Typ: Przychód, wydatek lub brak
   3. Przypisz akcje: Te zmiany zostaną zastosowane, jeśli kryteria zostaną spełnione, możesz pozostawić to pole puste, aby nie wprowadzać zmian.
      • Kategoria: Zmień kategorię
      • Etykiety: Zastosuj etykiety do rekordów
   4. Aby zapisać, wybierz 'Zapisz'
   5. Rekordy spełniające te kryteria są teraz widoczne, a Ty masz możliwość zastosowania ich do istniejących rekordów lub pozostawienia bez zmian.