Salt la conținutul principal

Reguli automate

  • Actualizat

Îmbunătățiți urmărirea înregistrărilor și a finanțelor prin aplicarea regulilor automate atât pentru înregistrările de cheltuieli, cât și pentru cele de venituri. Categoriile vor fi atribuite pe baza regulilor predefinite, înlocuind clasificarea automată realizată de AI. Acest lucru asigură o clasificare mai personalizată și mai precisă a datelor dvs. financiare.

Cum să creați o regulă automată

Regulile automate se aplică numai înregistrărilor sincronizate cu banca și nu afectează înregistrările create manual.

Android

  1. Selectați '≡' în stânga sus
  2. Selectați 'Setări' în partea de jos
  3. Selectați 'Reguli automate'
  4. Selectați '+' în dreapta jos
  5. Completați setările
    1. Nume:
      • Dați un nume regulii automate
    2. Criterii de potrivire: Se aplică doar înregistrărilor care corespund acestor criterii.
      • Cuvinte cheie: Cuvintele cheie trebuie să corespundă notelor sau beneficiarului în tranzacția dvs. Completați cuvintele cheie (Netflix, HBO, Vodafone, număr de cont etc.)
      • Tip: Venit, cheltuială sau niciunul
    3. Acțiuni: Aceste modificări vor fi aplicate dacă criteriile sunt îndeplinite, puteți lăsa acest câmp necompletat pentru a păstra valoarea neschimbată.
      • Categoria: Schimbați categoria
      • Etichete: Aplicați etichete înregistrărilor
      • Notificare push: Activat / Dezactivat
    4. Salvați regula automată în dreapta sus.
    5. Înregistrările care corespund acestor criterii sunt acum vizibile și aveți opțiunea de a le aplica înregistrărilor existente sau de a le lăsa neschimbate. Activarea sau dezactivarea notificărilor push va determina afișarea din nou a acestei vizualizări dacă o salvați.

iOS

  1. Selectați 'Mai mult' în dreapta jos
  2. Selectați 'Setări'
  3. Selectați 'Reguli automate'
  4. Selectați pictograma '+' în colțul din dreapta sus
  5. Alegeți între regula 'Venit/Cheltuială' și regula 'Transfer'
  6. Completați setările
    1. Nume:
      • Dați un nume regulii automate
    2. Conturi (doar pentru regula Transfer):
      • De la: Contul de pe care se face transferul.
      • Către: Destinația transferului.
    3. Criterii de potrivire: Se aplică doar înregistrărilor care corespund acestor criterii.
      • Cuvinte cheie: Cuvintele cheie trebuie să corespundă notelor în tranzacția dvs. Completați cuvintele cheie (Netflix, HBO, Vodafone, număr de cont etc.)
      • Tip: Venit, cheltuială sau niciunul
    4. Acțiuni: Aceste modificări vor fi aplicate dacă criteriile sunt îndeplinite, puteți lăsa acest câmp necompletat pentru a păstra valoarea neschimbată.
      • Categoria: Schimbați categoria
      • Etichete: Aplicați etichete înregistrărilor
    5. Salvați regula automată în dreapta sus.
    6. Pentru a aplica regula automată înregistrărilor existente, vă rugăm să utilizați Aplicația Web 

Aplicația Web

  1. Selectați profilul dvs. în dreapta sus
  2. Selectați 'Setări'
  3. Selectați 'Reguli automate'
  4. Selectați 'Adaugă regulă nouă'
  5. Completați setările
    1. Nume:
      • Dați un nume regulii automate
    2. Setați declanșatoarele: Se aplică doar înregistrărilor care corespund acestor criterii.
      • Cuvinte cheie: Cuvintele cheie trebuie să corespundă notelor în tranzacția dvs. Completați cuvintele cheie (Netflix, HBO, Vodafone, număr de cont etc.)
      • Tip: Venit, cheltuială sau niciunul
    3. Atribuiți acțiuni: Aceste modificări vor fi aplicate dacă criteriile sunt îndeplinite, puteți lăsa acest câmp necompletat pentru a păstra valoarea neschimbată.
      • Categoria: Schimbați categoria
      • Etichete: Aplicați etichete înregistrărilor
    4. Pentru a salva, selectați 'Salvează'
    5. Înregistrările care corespund acestor criterii sunt acum vizibile și aveți opțiunea de a le aplica înregistrărilor existente sau de a le lăsa neschimbate.

Articole conexe