Kako izključiti račun, zapise ali prenose iz vaše statistike

Včasih ne želite, da določeno denarno gibanje vpliva na vašo statistiko, poročila ali denarni tok — na primer investicijski račun, vračilo, denar, ki le prehaja, ali celo celotna kategorija. Wallet vam ponuja nekaj različnih orodij, odvisno od tega, kaj želite izključiti. Ta članek vas vodi skozi vsak primer.

Iščete razliko med arhiviranjem računa in izključitvijo iz statistike? Oglejte si Arhiviranje računa proti izključitvi iz statistike.

Izključitev celotnega računa

To je najpogostejši primer — na primer investicijski, kripto ali dolgoročni varčevalni račun, ki ne želite, da vpliva na vaše vsakodnevne stroške in prihodke.

Za izključitev računa:

1. Odprite aplikacijo in pojdite na ☰ (meni) → Računi (ali Investicije za investicijski račun).
2. Izberite račun in tapnite ikono uredi (svinčnik).
3. Pomaknite se navzdol in vklopite Izključi iz statistike, nato tapnite Shrani.

Račun ostane viden in uporaben, vendar njegov saldo in transakcije ne vplivajo več na vašo statistiko, poročila, denarni tok ali skupni saldo. Postopek ponovite za vsak račun, ki ga želite izključiti.

Raje enkratni pogled? V Statistiki/poročilih lahko odprete izbirnik računov in izberete samo račune, ki jih želite videti — brez spreminjanja nastavitev katerega koli računa.

Izključitev posameznega zapisa (vračila, povračila, prehodni denar)

Wallet nima stikala "skrij iz statistike" za posamezen zapis in ne podpira negativnih stroškov. Namesto tega uporabite pristop, ki ustreza vaši situaciji:

Vračilo ali denar, ki je bil vrnjen

Zabeležite ga kot Prihodek (lahko uporabite kategorijo prihodkov, kot je "Vračila"). Wallet sledi isti logiki kot vaša banka — denar, ki prihaja, je Prihodek — tako da vaš prvotni strošek ostane nespremenjen in skupni stroški niso umetno znižani. Več o tem v Razumevanje vaše statistike v Walletu.

Povračljivi stroški ali denar, ki ni res vaš

Uporabite namenski izključeni račun skupaj s prenosi:

1. Ustvarite račun (npr. "Povračljivo" ali "Prehodno") in vklopite Izključi iz statistike.
2. Zabeležite ustrezna plačila kot Prenose med vašim glavnim računom in tem izključenim računom.

Prenosi ne vplivajo na vaše grafikone prihodkov ali stroškov, zato vaša analiza ostane čista, denar pa je še vedno sledljiv.

Posamezen zapis sinhroniziran z banko

Transakcije, uvožene iz povezane banke, so samo za branje in jih ni mogoče skriti posamezno. Če morate res spremeniti enega, bi morali odklopiti banko, ročno prilagoditi zapis in ponovno povezati — zato je v večini primerov zgornja metoda z izključenim računom ali prihodkom preprostejša in varnejša. Alternativno lahko zapis preklasificirate v skrito kategorijo (glejte Skrij kategorijo iz vaših grafikonov spodaj), da ga ne bo v vaših grafikonih.

Prenosi in denarni tok

Po zasnovi so prenosi izključeni iz skupnih vsot prihodkov, stroškov in denarnega toka, da premikanje denarja med vašimi računi ne povečuje vaših številk.

Če želite, da določen prenos šteje — na primer mesečno plačilo za posojilo ali varčevalni račun, ki ga razumete kot strošek — odprite ta zapis in spremenite njegov Tip v Strošek (ali Prihodek) s primerno kategorijo, kot sta "Plačilo dolga" ali "Varčevanje". Nato se bo prikazal v vašem denarnem toku in poročilih.

Skrij kategorijo iz vaših grafikonov

Če raje izključite celotno kategorijo (npr. "Drugo" ali "Investicije") namesto računa:

1. Pojdite na Nastavitve → Kategorije.
2. Izberite kategorijo, ki jo želite izključiti.
3. Izklopite možnost Prikaži.

Za bolj natančen nadzor lahko uporabite tudi Filtre, Samodejna pravila in Oznake za organizacijo in razdeljevanje vaših transakcij.

Uporabite skrito kategorijo za skrivanje posameznih transakcij

To lahko spremenite v priročen trik za izključitev določenih zapisov iz vaših grafikonov. Ideja: določite eno kategorijo za "skrite" transakcije in jo izklopite.

1. Pojdite na Nastavitve → Kategorije in izberite podkategorijo, ki je ne uporabljate (ali ustvarite novo).
2. Preimenujte jo v nekaj zapomljivega, na primer "Skrite transakcije" ali "Izključi iz statistike".
3. To kategorijo dodelite kateremukoli zapisu, ki ga želite skriti.
4. Odprite kategorijo in izklopite Prikaži.

Vsak zapis, ki je dodeljen tej kategoriji, zdaj izgine iz vaših grafikonov, medtem ko sam zapis ostane v vaših podatkih. To deluje za vsak zapis, ki ga lahko prekategorizirate, vključno s tistimi, sinhroniziranimi z banko, in možnost Prikaži lahko kadarkoli znova vklopite, da jih prikažete nazaj.

Kmalu na voljo: Delamo na načinu izključevanja transakcij iz statistike na podlagi oznak, kar bo to naredilo veliko bolj prilagodljivo kot trik s kategorijami zgoraj. Datum izdaje še ni določen, a naši razvijalci aktivno pripravljajo to funkcijo.

Hiter vodič

Manjka možnost, ki bi jo želeli? Sporočite naši produktni ekipi na feedback.budgetbakers.com.