Preskoči na glavno vsebino

Samodejna pravila

  • Posodobljen

Izboljšajte sledenje vašim zapisom in financam z uporabo samodejnih pravil za vnose stroškov in prihodkov. Kategorije bodo dodeljene na podlagi vaših vnaprej določenih pravil, ki preglasijo samodejno kategorizacijo z umetno inteligenco. To zagotavlja bolj personalizirano in natančno kategorizacijo vaših finančnih podatkov.

Kako ustvariti samodejno pravilo

Samodejna pravila veljajo samo za zapise, sinhronizirane z banko, in ne vplivajo na ročno ustvarjene zapise.

Android

  1. Izberite '≡' zgoraj levo
  2. Izberite 'Nastavitve' spodaj
  3. Izberite 'Samodejna pravila'
  4. Izberite '+' spodaj desno
  5. Izpolnite nastavitve
    1. Ime:
      • Poimenujte svoje samodejno pravilo
    2. Kriteriji ujemanja: Velja samo za zapise, ki ustrezajo tem kriterijem.
      • Ključne besede: Ključne besede morajo ustrezati opombam ali prejemniku v vaši transakciji. Vnesite ključne besede (Netflix, HBO, Vodafone, številka računa itd.)
      • Tip: Prihodek, strošek ali noben
    3. Dejanja: Te spremembe bodo uporabljene, če se kriteriji ujemajo, to polje lahko pustite prazno, da ostane enako.
      • Kategorija: Spremenite kategorijo
      • Oznake: Dodajte oznake zapisom
      • Potisno obvestilo: Vklop / Izklop
    4. Samodejno pravilo shranite zgoraj desno.
    5. Zapisi, ki ustrezajo tem kriterijem, so zdaj vidni in imate možnost, da jih uporabite za obstoječe zapise ali jih pustite nespremenjene. Omogočanje ali onemogočanje potisnih obvestil bo ob shranjevanju ponovno prikazalo ta pogled.

iOS

  1. Izberite 'Več' spodaj desno
  2. Izberite 'Nastavitve'
  3. Izberite 'Samodejna pravila'
  4. Izberite ikono '+' zgoraj desno
  5. Izberite med pravilom 'Prihodek/Strošek' in 'Prenos'
  6. Izpolnite nastavitve
    1. Ime:
      • Poimenujte svoje samodejno pravilo
    2. Računi (samo za pravilo prenosa):
      • Od: Iz katerega računa je opravljen prenos.
      • Na: Destinacija prenosa.
    3. Kriteriji ujemanja: Velja samo za zapise, ki ustrezajo tem kriterijem.
      • Ključne besede: Ključne besede morajo ustrezati opombam v vaši transakciji. Vnesite ključne besede (Netflix, HBO, Vodafone, številka računa itd.)
      • Tip: Prihodek, strošek ali noben
    4. Dejanja: Te spremembe bodo uporabljene, če se kriteriji ujemajo, to polje lahko pustite prazno, da ostane enako.
      • Kategorija: Spremenite kategorijo
      • Oznake: Dodajte oznake zapisom
    5. Samodejno pravilo shranite zgoraj desno.
    6. Za uporabo samodejnega pravila na obstoječih zapisih uporabite spletno aplikacijo 

Spletna aplikacija

  1. Izberite svoj profil zgoraj desno
  2. Izberite 'Nastavitve'
  3. Izberite 'Samodejna pravila'
  4. Izberite 'Dodaj novo pravilo'
  5. Izpolnite nastavitve
    1. Ime:
      • Poimenujte svoje samodejno pravilo
    2. Nastavite sprožilce: Velja samo za zapise, ki ustrezajo tem kriterijem.
      • Ključne besede: Ključne besede morajo ustrezati opombam v vaši transakciji. Vnesite ključne besede (Netflix, HBO, Vodafone, številka računa itd.)
      • Tip: Prihodek, strošek ali noben
    3. Dodelite dejanja: Te spremembe bodo uporabljene, če se kriteriji ujemajo, to polje lahko pustite prazno, da ostane enako.
      • Kategorija: Spremenite kategorijo
      • Oznake: Dodajte oznake zapisom
    4. Za shranjevanje izberite 'Shrani'
    5. Zapisi, ki ustrezajo tem kriterijem, so zdaj vidni in imate možnost, da jih uporabite za obstoječe zapise ali jih pustite nespremenjene.

Sorodni sklopi