Skip to main content

Automatska pravila

  • Updated

Poboljšajte praćenje vaših zapisa i finansija primenom automatskih pravila na unose troškova i prihoda. Kategorije će biti dodeljene na osnovu vaših unapred definisanih pravila, koja će zameniti automatsku AI kategorizaciju. Ovo obezbeđuje personalizovaniju i precizniju kategorizaciju vaših finansijskih podataka.

Kako kreirati automatsko pravilo

Automatska pravila se primenjuju samo na zapise sinhronizovane sa bankom i ne utiču na ručno kreirane zapise.

Android

  1. Izaberite '≡' u gornjem levom uglu
  2. Izaberite 'Podešavanja' na dnu
  3. Izaberite 'Automatska pravila'
  4. Izaberite '+' u donjem desnom uglu
  5. Popunite podešavanja
    1. Naziv:
      • Nazovite svoje automatsko pravilo
    2. Kriterijumi podudaranja: Primjenjuje se samo na zapise koji ispunjavaju ove kriterijume.
      • Kljucne reči: Kljucne reči moraju odgovarati beleškama ili primaocu u vašoj transakciji. Popunite kljucne reči (Netflix, HBO, Vodafone, broj računa, itd.)
      • Tip: Prihod, trošak ili nijedan
    3. Akcije: Ove promene će biti primenjene ako se kriterijumi poklope, možete ostaviti ovo polje prazno da ostane nepromenjeno.
      • Kategorija: Promenite kategoriju
      • Oznake: Primeni oznake na zapise
      • Push notifikacija: Uključeno / Isključeno
    4. Sačuvajte automatsko pravilo u gornjem desnom uglu.
    5. Zapisi koji ispunjavaju ove kriterijume su sada vidljivi, i imate opciju da ih primenite na postojeće zapise ili da ih ostavite nepromenjene. Omogućavanje ili onemogućavanje push notifikacija će izazvati ponovni prikaz ovog pregleda ako ga sačuvate.

iOS

  1. Izaberite 'Više' u donjem desnom uglu
  2. Izaberite 'Podešavanja'
  3. Izaberite 'Automatska pravila'
  4. Izaberite ikonu '+' u gornjem desnom uglu
  5. Izaberite između pravila 'Prihod/Trošak' i 'Prenos'
  6. Popunite podešavanja
    1. Naziv:
      • Nazovite svoje automatsko pravilo
    2. Nalozi (samo za pravilo prenosa):
      • Sa: Sa kog naloga se vrši prenos.
      • Na: Odredište prenosa.
    3. Kriterijumi podudaranja: Primjenjuje se samo na zapise koji ispunjavaju ove kriterijume.
      • Kljucne reči: Kljucne reči moraju odgovarati beleškama u vašoj transakciji. Popunite kljucne reči (Netflix, HBO, Vodafone, broj računa, itd.)
      • Tip: Prihod, trošak ili nijedan
    4. Akcije: Ove promene će biti primenjene ako se kriterijumi poklope, možete ostaviti ovo polje prazno da ostane nepromenjeno.
      • Kategorija: Promenite kategoriju
      • Oznake: Primeni oznake na zapise
    5. Sačuvajte automatsko pravilo u gornjem desnom uglu.
    6. Da biste primenili automatsko pravilo na postojeće zapise, molimo koristite Web aplikaciju 

Web aplikacija

  1. Izaberite svoj profil u gornjem desnom uglu
  2. Izaberite 'Podešavanja'
  3. Izaberite 'Automatska pravila'
  4. Izaberite 'Dodaj novo pravilo'
  5. Popunite podešavanja
    1. Naziv:
      • Nazovite svoje automatsko pravilo
    2. Postavite okidače: Primjenjuje se samo na zapise koji ispunjavaju ove kriterijume.
      • Kljucne reči: Kljucne reči moraju odgovarati beleškama u vašoj transakciji. Popunite kljucne reči (Netflix, HBO, Vodafone, broj računa, itd.)
      • Tip: Prihod, trošak ili nijedan
    3. Dodelite akcije: Ove promene će biti primenjene ako se kriterijumi poklope, možete ostaviti ovo polje prazno da ostane nepromenjeno.
      • Kategorija: Promenite kategoriju
      • Oznake: Primeni oznake na zapise
    4. Da biste sačuvali, izaberite 'Sačuvaj'
    5. Zapisi koji ispunjavaju ove kriterijume su sada vidljivi, i imate opciju da ih primenite na postojeće zapise ili da ih ostavite nepromenjene.

Povezani članci