القواعد التلقائية

قم بتحسين تتبع سجلاتك وبياناتك المالية عن طريق تطبيق القواعد التلقائية على كل من إدخالات المصروفات والدخل. سيتم تعيين الفئات بناءً على القواعد التي قمت بتحديدها مسبقًا، متجاوزًا التصنيف التلقائي بواسطة الذكاء الاصطناعي. هذا يضمن تصنيفًا أكثر تخصيصًا ودقة لبياناتك المالية.

كيفية إنشاء قاعدة تلقائية

تنطبق القواعد التلقائية فقط على السجلات المتزامنة مع البنك ولا تؤثر على السجلات التي تم إنشاؤها يدويًا.

أندرويد

1. اختر '≡' في الأعلى على اليسار
2. اختر 'الإعدادات' في الأسفل
3. اختر 'القواعد التلقائية'
4. اختر '+' في الأسفل على اليمين
5. املأ الإعدادات
   1. الاسم:
      • قم بتسمية القاعدة التلقائية الخاصة بك
   2. معايير المطابقة: تنطبق فقط على السجلات التي تطابق هذه المعايير.
      • الكلمات المفتاحية: يجب أن تطابق الكلمات المفتاحية الملاحظات أو المستفيد في معاملتك. املأ الكلمات المفتاحية (Netflix, HBO, Vodafone, رقم الحساب، إلخ)
      • النوع: دخل، مصروف أو لا شيء
   3. الإجراءات: سيتم تطبيق هذه التغييرات إذا تطابقت المعايير، يمكنك ترك هذا الحقل فارغًا للحفاظ على الوضع كما هو.
      • الفئة: تغيير الفئة
      • التسميات: تطبيق التسميات على السجلات
      • الإشعار الفوري: تشغيل / إيقاف
   4. احفظ القاعدة التلقائية في الأعلى على اليمين.
   5. السجلات التي تطابق هذه المعايير أصبحت مرئية الآن، ولديك خيار تطبيقها على السجلات الموجودة أو تركها دون تغيير. سيسبب تمكين أو تعطيل الإشعارات الفورية ظهور هذه النافذة مرة أخرى إذا قمت بحفظها.

iOS

1. اختر 'المزيد' في الأسفل على اليمين
2. اختر 'الإعدادات'
3. اختر 'القواعد التلقائية'
4. اختر أيقونة '+' في الأعلى على اليمين
5. اختر بين قاعدة 'دخل/مصروف' و'تحويل'
6. املأ الإعدادات
   1. الاسم:
      • قم بتسمية القاعدة التلقائية الخاصة بك
   2. الحسابات (قاعدة التحويل فقط):
      • من: من أي حساب يتم إجراء التحويل.
      • إلى: وجهة التحويل.
   3. معايير المطابقة: تنطبق فقط على السجلات التي تطابق هذه المعايير.
      • الكلمات المفتاحية: يجب أن تطابق الكلمات المفتاحية الملاحظات في معاملتك. املأ الكلمات المفتاحية (Netflix, HBO, Vodafone, رقم الحساب، إلخ)
      • النوع: دخل، مصروف أو لا شيء
   4. الإجراءات: سيتم تطبيق هذه التغييرات إذا تطابقت المعايير، يمكنك ترك هذا الحقل فارغًا للحفاظ على الوضع كما هو.
      • الفئة: تغيير الفئة
      • التسميات: تطبيق التسميات على السجلات
   5. احفظ القاعدة التلقائية في الأعلى على اليمين.
   6. لتطبيق القاعدة التلقائية على السجلات الموجودة، يرجى استخدام تطبيق الويب 

تطبيق الويب

1. اختر ملفك الشخصي في الأعلى على اليمين
2. اختر 'الإعدادات'
3. اختر 'القواعد التلقائية'
4. اختر 'إضافة قاعدة جديدة'
5. املأ الإعدادات
   1. الاسم:
      • قم بتسمية القاعدة التلقائية الخاصة بك
   2. تعيين المحفزات: تنطبق فقط على السجلات التي تطابق هذه المعايير.
      • الكلمات المفتاحية: يجب أن تطابق الكلمات المفتاحية الملاحظات في معاملتك. املأ الكلمات المفتاحية (Netflix, HBO, Vodafone, رقم الحساب، إلخ)
      • النوع: دخل، مصروف أو لا شيء
   3. تعيين الإجراءات: سيتم تطبيق هذه التغييرات إذا تطابقت المعايير، يمكنك ترك هذا الحقل فارغًا للحفاظ على الوضع كما هو.
      • الفئة: تغيير الفئة
      • التسميات: تطبيق التسميات على السجلات
   4. لحفظها اختر 'حفظ'
   5. السجلات التي تطابق هذه المعايير أصبحت مرئية الآن، ولديك خيار تطبيقها على السجلات الموجودة أو تركها دون تغيير.