Автоматични правила

Подобрете проследяването на вашите записи и финанси, като прилагате автоматични правила както за разходи, така и за приходи. Категориите ще бъдат зададени въз основа на вашите предварително дефинирани правила, които ще заменят автоматичната AI категоризация. Това осигурява по-персонализирана и точна категоризация на вашите финансови данни.

Как да създадете Автоматично правило

Автоматичните правила се прилагат само за записи, синхронизирани с банката, и не засягат ръчно създадените записи.

Android

1. Изберете '≡' в горния ляв ъгъл
2. Изберете 'Настройки' в долната част
3. Изберете 'Автоматични правила'
4. Изберете '+' в долния десен ъгъл
5. Попълнете настройките
   1. Име:
      • Дайте име на вашето автоматично правило
   2. Критерии за съвпадение: Прилага се само за записи, които отговарят на тези критерии.
      • Ключови думи: Ключовите думи трябва да съвпадат с бележките или получателя във вашата транзакция. Попълнете ключовите думи (Netflix, HBO, Vodafone, номер на сметка и др.)
      • Тип: Приход, разход или без
   3. Действия: Тези промени ще бъдат приложени, ако критериите са изпълнени, можете да оставите това поле празно, за да запазите състоянието.
      • Категория: Промяна на категорията
      • Етикети: Прилагане на етикети към записите
      • Известие: Включено / Изключено
   4. Запазете Автоматичното правило в горния десен ъгъл.
   5. Записите, отговарящи на тези критерии, вече са видими и имате възможност да ги приложите към съществуващи записи или да ги оставите непроменени. Включването или изключването на известия ще предизвика отново появата на този изглед, ако го запазите.

iOS

1. Изберете 'Още' в долния десен ъгъл
2. Изберете 'Настройки'
3. Изберете 'Автоматични правила'
4. Изберете иконата '+' в горния десен ъгъл
5. Изберете между правило за 'Приход/Разход' и 'Трансфер'
6. Попълнете настройките
   1. Име:
      • Дайте име на вашето автоматично правило
   2. Сметки (само за правило за трансфер):
      • От: От коя сметка се извършва трансферът.
      • До: Дестинация на трансфера.
   3. Критерии за съвпадение: Прилага се само за записи, които отговарят на тези критерии.
      • Ключови думи: Ключовите думи трябва да съвпадат с бележките във вашата транзакция. Попълнете ключовите думи (Netflix, HBO, Vodafone, номер на сметка и др.)
      • Тип: Приход, разход или без
   4. Действия: Тези промени ще бъдат приложени, ако критериите са изпълнени, можете да оставите това поле празно, за да запазите състоянието.
      • Категория: Промяна на категорията
      • Етикети: Прилагане на етикети към записите
   5. Запазете Автоматичното правило в горния десен ъгъл.
   6. За да приложите автоматичното правило към съществуващи записи, моля използвайте Уеб приложението 

Уеб приложение

1. Изберете профила си в горния десен ъгъл
2. Изберете 'Настройки'
3. Изберете 'Автоматични правила'
4. Изберете 'Добави ново правило'
5. Попълнете настройките
   1. Име:
      • Дайте име на вашето автоматично правило
   2. Настройте задействанията: Прилага се само за записи, които отговарят на тези критерии.
      • Ключови думи: Ключовите думи трябва да съвпадат с бележките във вашата транзакция. Попълнете ключовите думи (Netflix, HBO, Vodafone, номер на сметка и др.)
      • Тип: Приход, разход или без
   3. Задайте действия: Тези промени ще бъдат приложени, ако критериите са изпълнени, можете да оставите това поле празно, за да запазите състоянието.
      • Категория: Промяна на категорията
      • Етикети: Прилагане на етикети към записите
   4. За да го запазите, изберете 'Запази'
   5. Записите, отговарящи на тези критерии, вече са видими и имате възможност да ги приложите към съществуващи записи или да ги оставите непроменени.