Automaattiset säännöt

Paranna kirjausten ja talousseurannan hallintaa käyttämällä automaattisia sääntöjä sekä meno- että tuloerissä. Kategoriat määritellään ennalta asetettujen sääntöjesi perusteella, mikä ohittaa automaattisen tekoälyn tekemän luokittelun. Tämä takaa henkilökohtaisemman ja tarkemman taloustietojesi luokittelun.

Kuinka luoda automaattinen sääntö

Automaattiset säännöt koskevat vain pankkitileihin synkronoituja kirjauksia eivätkä vaikuta manuaalisesti luotuihin kirjauksiin.

Android

1. Valitse vasemmasta yläkulmasta '≡'
2. Valitse alareunasta 'Asetukset'
3. Valitse 'Automaattiset säännöt'
4. Valitse oikeasta alakulmasta '+'-kuvake
5. Täytä asetukset
   1. Nimi:
      • Anna automaattiselle säännöllesi nimi
   2. Soveltamiskriteerit: Sovelletaan vain kirjauksiin, jotka täyttävät nämä kriteerit.
      • Avainsanat: Avainsanojen tulee vastata tapahtuman muistiinpanoja tai maksunsaajaa. Täytä avainsanat (Netflix, HBO, Vodafone, tilinumero jne.)
      • Tyyppi: Tulo, meno tai ei mitään
   3. Toiminnot: Nämä muutokset tehdään, jos kriteerit täyttyvät; voit jättää tämän kentän tyhjäksi, jos haluat säilyttää nykyiset arvot.
      • Kategoria: Muuta kategoriaa
      • Tagit: Lisää tageja kirjauksiin
      • Pus ilmoitus: Päällä / Pois
   4. Tallenna automaattinen sääntö oikeasta yläkulmasta.
   5. Nyt kriteerit täyttävät kirjaukset näkyvät, ja voit valita, haluatko soveltaa sääntöä olemassa oleviin kirjauksiin vai jättää ne ennalleen. Pus ilmoitusten ottaminen käyttöön tai pois käytöstä saa tämän näkymän avautumaan uudelleen tallennuksen yhteydessä.

iOS

1. Valitse oikeasta alakulmasta 'Lisää'
2. Valitse 'Asetukset'
3. Valitse 'Automaattiset säännöt'
4. Valitse oikeasta yläkulmasta '+'-kuvake
5. Valitse 'Tulo/Meno' tai 'Siirto' sääntö
6. Täytä asetukset
   1. Nimi:
      • Anna automaattiselle säännöllesi nimi
   2. Tilillä (vain siirtosäännölle):
      • Lähde: Miltä tililtä siirto tehdään.
      • Kohde: Siirron kohdetili.
   3. Soveltamiskriteerit: Sovelletaan vain kirjauksiin, jotka täyttävät nämä kriteerit.
      • Avainsanat: Avainsanojen tulee vastata tapahtuman muistiinpanoja. Täytä avainsanat (Netflix, HBO, Vodafone, tilinumero jne.)
      • Tyyppi: Tulo, meno tai ei mitään
   4. Toiminnot: Nämä muutokset tehdään, jos kriteerit täyttyvät; voit jättää tämän kentän tyhjäksi, jos haluat säilyttää nykyiset arvot.
      • Kategoria: Muuta kategoriaa
      • Tagit: Lisää tageja kirjauksiin
   5. Tallenna automaattinen sääntö oikeasta yläkulmasta.
   6. Jos haluat soveltaa automaattista sääntöä olemassa oleviin kirjauksiin, käytä Web-sovellusta 

Web-sovellus

1. Valitse profiilisi oikeasta yläkulmasta
2. Valitse 'Asetukset'
3. Valitse 'Automaattiset säännöt'
4. Valitse 'Lisää uusi sääntö'
5. Täytä asetukset
   1. Nimi:
      • Anna automaattiselle säännöllesi nimi
   2. Aseta laukaisimet: Sovelletaan vain kirjauksiin, jotka täyttävät nämä kriteerit.
      • Avainsanat: Avainsanojen tulee vastata tapahtuman muistiinpanoja. Täytä avainsanat (Netflix, HBO, Vodafone, tilinumero jne.)
      • Tyyppi: Tulo, meno tai ei mitään
   3. Määritä toiminnot: Nämä muutokset tehdään, jos kriteerit täyttyvät; voit jättää tämän kentän tyhjäksi, jos haluat säilyttää nykyiset arvot.
      • Kategoria: Muuta kategoriaa
      • Tagit: Lisää tageja kirjauksiin
   4. Tallentaaksesi valitse 'Tallenna'
   5. Nyt kriteerit täyttävät kirjaukset näkyvät, ja voit valita, haluatko soveltaa sääntöä olemassa oleviin kirjauksiin vai jättää ne ennalleen.