כיצד להוציא חשבון, רשומות או העברות מהסטטיסטיקות שלך

לפעמים אינך רוצה שכסף מסוים ישפיע על הסטטיסטיקות, הדוחות או תזרים המזומנים שלך — חשבון השקעה, החזר, כסף שעובר דרכך בלבד, או קטגוריה שלמה. Wallet מציעה כמה כלים שונים בהתאם למה שברצונך להוציא. מאמר זה מדריך בכל מקרה.

מחפש את ההבדל בין ארכיון של חשבון לבין הוצאה שלו? ראה ארכיון חשבון לעומת הוצאה מהסטטיסטיקות.

הוצאת חשבון שלם

זהו המקרה הנפוץ ביותר — לדוגמה חשבון השקעה, קריפטו או חסכון לטווח ארוך שאינך רוצה שישפיע על ההוצאות וההכנסות היומיומיות שלך.

כדי להוציא חשבון:

1. פתח את האפליקציה ועבור ל☰ (תפריט) → חשבונות (או השקעות עבור חשבון השקעה).
2. בחר את החשבון והקש על סמל עריכה (עיפרון).
3. גלול למטה והפעל את הוצאה מהסטטיסטיקות, ואז לחץ על שמור.

החשבון נשאר גלוי וניתן לשימוש, אך היתרה והעסקאות שלו לא נחשבים יותר לסטטיסטיקות, דוחות, תזרים מזומנים או יתרת החשבון הכוללת שלך. חזור על כך עבור כל חשבון שברצונך להוציא.

מעוניין בתצוגה חד-פעמית במקום זאת? בסטטיסטיקות/דוחות תוכל לפתוח את בורר החשבונות ולבחור רק את החשבונות שברצונך לראות — מבלי לשנות את הגדרות החשבון.

הוצאה של רשומה בודדת (החזרים, פיצויים, כסף שעובר דרכך)

ל-Wallet אין מתג "הסתר מהסטטיסטיקות" לכל רשומה בנפרד, והיא לא תומכת בהוצאות שליליות. במקום זאת, השתמש בגישה שמתאימה למצבך:

החזר או כסף שהוחזר

תעד זאת כהכנסה Income (תוכל להשתמש בקטגוריית הכנסה כגון "החזרים"). Wallet פועלת באותה לוגיקה כמו הבנק שלך — כסף שנכנס הוא הכנסה — כך שההוצאה המקורית נשארת שלמה וסכומי ההוצאה שלך אינם מופחתים באופן מלאכותי. מידע נוסף בהבנת הסטטיסטיקות של Wallet שלך.

הוצאות לפיצוי או כסף שאינו באמת שלך

השתמש בחשבון מיוחד שהוצא יחד עם העברות:

1. צור חשבון (למשל "לפיצוי" או "עובר דרכך") והפעל את הוצאה מהסטטיסטיקות.
2. תעד את התשלומים הרלוונטיים כהעברות Transfers בין החשבון הראשי שלך לחשבון שהוצא זה.

העברות אינן משפיעות על גרפי ההכנסות או ההוצאות שלך, כך שהניתוח נשאר נקי בעוד שהכסף עדיין מתועד.

רשומה בודדת מסונכרנת עם הבנק

עסקאות שיובאו מבנק מחובר הן לקריאה בלבד ואינן ניתנות להסתר בנפרד. אם אתה באמת צריך לשנות אחת, תצטרך לנתק את הבנק, לשנות את הרשומה ידנית, ולחבר מחדש — לכן ברוב המקרים שיטת החשבון שהוצא או שיטת ההכנסה לעיל הן פשוטות ובטוחות יותר. לחלופין, תוכל לשנות את קטגוריית הרשומה לקטגוריה מוסתרת (ראה הסתר קטגוריה מהגרפים שלך למטה) כדי לשמור אותה מחוץ לגרפים שלך.

העברות ותזרים מזומנים

בהגדרה, העברות אינן נכללות בסכומי ההכנסות, ההוצאות ותזרים המזומנים שלך כדי שמעבר כסף בין החשבונות שלך לא יגדיל את המספרים שלך.

אם אתה רוצה שהעברה מסוימת תיחשב — לדוגמה תשלום חודשי להלוואה או לחשבון חסכון שאתה מחשיב כהוצאה — פתח את הרשומה ושנה את הסוג שלה להוצאה (או הכנסה) עם קטגוריה מתאימה כמו "תשלום חוב" או "חסכונות". אז היא תופיע בתזרים המזומנים ובדוחות שלך.

הסתר קטגוריה מהגרפים שלך

אם אתה מעדיף להוציא קטגוריה שלמה (למשל "אחרים" או "השקעות") במקום חשבון:

1. עבור להגדרות → קטגוריות.
2. בחר את הקטגוריה שברצונך להוציא.
3. כבה את אפשרות ההצגה.

לשליטה מדויקת יותר תוכל גם להשתמש במסננים, כללים אוטומטיים ותוויות כדי לארגן ולחתוך את העסקאות שלך.

השתמש בקטגוריה מוסתרת כדרך להסתיר עסקאות בודדות

אתה יכול להפוך זאת לפתרון נוח לשמירת רשומות ספציפיות מחוץ לגרפים שלך. הרעיון: להקדיש קטגוריה אחת לעסקאות "מוסתרות" ולכבות אותה.

1. עבור להגדרות → קטגוריות ובחר תת-קטגוריה שאינה בשימוש (או צור חדשה).
2. שנה את שמה למשהו זכור, למשל "עסקאות מוסתרות" או "הוצאה מהסטטיסטיקות".
3. הקצה קטגוריה זו לכל רשומה שברצונך להסתיר.
4. פתח את הקטגוריה וכבה את אפשרות ההצגה.

כל רשומה שמסווגת תחת קטגוריה זו תיעלם כעת מהגרפים שלך, בעוד שהעסקה עצמה נשארת ברשומות שלך. זה עובד עבור כל רשומה שניתן לשנות את קטגורייתה, כולל עסקאות מסונכרנות עם הבנק, ותוכל להפעיל את אפשרות ההצגה בכל עת כדי להחזיר אותן.

בקרוב: אנו עובדים על דרך להוציא עסקאות מהסטטיסטיקות בהתבסס על תוויות, מה שיהפוך זאת לגמיש הרבה יותר מהטריק של הקטגוריה לעיל. עדיין אין תאריך שחרור, אך המפתחים שלנו עובדים על כך באופן פעיל.

מדריך מהיר

חסר לך אפשרות שברצונך? העבר את המשוב שלך לצוות המוצר שלנו בfeedback.budgetbakers.com.