תשלומים מתוכננים מפשטים עסקאות חוזרות על ידי אוטומציה או יצירת רשומות בעת האישור שלך. זה מבטל את הצורך ליצור רשומות חדשות עבור הוצאות חוזרות בכל פעם באופן ידני.
תשלומים מתוכננים פועלים כמו רשומות רגילות אך עם הבדל מרכזי – הם חוזרים בפרקי זמן קבועים. לאחר אישור, עסקאות אלו מופיעות כרשומות סטנדרטיות. ניתן לעקוב אחר תשלומים מתוכננים קרובים על ידי הוספת כרטיס בדף הבית, המציע תובנות לגבי תאריכי האישור וסכום כולל של התכניות.
כיצד ליצור תשלומים מתוכננים
אנדרואיד
בחר '≡' בפינה השמאלית העליונה
בחר 'תשלומים מתוכננים'
הקש על הכפתור הכחול '+' בפינה הימנית התחתונה
מלא את האופציות
הקש על שמור בפינה הימנית העליונה
כעת תוכל לבחור את התשלום המתוכנן ולאשר מראש את הרשומות שלך או לחכות שייעשה אוטומטית.
iOS
הקש על סמל 'תכנון' בפינה השמאלית התחתונה.
בחר תשלומים מתוכננים
הקש על כפתור '+' הכחול בפינה הימנית העליונה
מלא את האופציות
שמור
כעת תוכל לבחור את התשלום המתוכנן שנוצר ולאשר מראש את הרשומות שלך או לחכות שייעשה אוטומטית.
אפליקציית ווב
לא זמין שתף את המשוב שלך, הצעות לתכונות או שיפורים
אפשרויות תשלומים מתוכננים
סוג תשלום: בחר בין הוצאה להכנסה
שם התשלום: בחר כותרת לתבנית המתוכננת שלך
חשבון: בחר חשבון ידני
קטגוריה: הקצה קטגוריה לתבנית שלך
אישור: בחר ידני או אוטומטי (התשלום יחכה לאישור שלך)
תאריך התחלה: בחר את התאריך בו תרצה שהתשלום המתוכנן יתחיל
חזרה: אם ברצונך לקבוע תקופת חזרה לתשלום המתוכנן
סוג תשלום: בחר את שיטת התשלום (מזומן, כרטיס אשראי וכו')
מקבל תשלום: בחר את האדם/החברה שאליהם ישולם הכסף
תוויות: קבץ יחד רשומות הכנסה והוצאה וסנן אותן
הערה: הוסף הערה לתבנית שלך
בתאריך היעד: השתמש במערכת ההתראות כדי לקבל התראה ביום היעד
3 ימים לפני התאריך היעד: מערכת התראות לקבלת התראה שלושה ימים לפני התאריך היעד
שאלות נפוצות
תשלומים מתוכננים ממשיכים להכפיל את עצמם
שימוש ב-Wallet במכשירים מרובים, במיוחד כאלה במצב לא מקוון, עלול לגרום לרשומות כפולות מתשלומים מתוכננים. מכשירים לא מקוונים אינם מודעים לרשומות שנוצרו במכשירים אחרים, מה שעלול ליצור כפילויות. כדי למנוע זאת, מומלץ לשמור על כל המכשירים מחוברים לאינטרנט, מה שמפחית את הסיכון להכפלת רשומות.
דלג על תאריכים
כאשר מתכננים תשלום מתוכנן ליום שאינו קיים בחודש מסוים (למשל, ה-31 בחודש עם פחות מ-31 ימים), התשלום המתוכנן ידלג על אותו תאריך. כרגע, לא נתמך תכנון תשלום מתוכנן ל"יום האחרון של החודש", אך זה בתהליך פיתוח.
תשלום מתוכנן רפאים ממשיך להופיע, או תשלום מתוכנן שנמחק חוזר להופיע (רק ב-iOS)
בעיה זו יכולה להתרחש ב-iOS אם יש לך מספר תאריכי חזרה מוגדרים לתשלום מתוכנן יחיד (למשל, ה-1 וה-28 בכל חודש) אך מחקת רק את העסקה עבור אחד התאריכים. המערכת תמשיך לייצר את התשלום ה"רפאים" עבור התאריך השני, כיוון שהוא עדיין חלק מכלל החזרה. בעיה זו אינה משפיעה על משתמשי אנדרואיד, שכן אפליקציית אנדרואיד אינה מאפשרת התראות מרובות עבור תשלום מתוכנן יחיד.
כדי לפתור זאת, עליך לערוך את התשלום המתוכנן ולהתאים את כלל החזרה שלו:
- פתח את התשלום המתוכנן שברצונך לערוך.
- הקש על עריכה בפינה הימנית העליונה.
- הקש על סעיף ה-חזרה תחת "תאריך וחזרה".
- בטל את סימון התאריך החוזר שאינך רוצה יותר (למשל, ה-1 בחודש) והשאר את התאריך הרצוי מסומן.
- שמור את השינויים שלך.
אני לא יכול לשנות תאריך תשלום שאושר בטעות עבור תשלום מתוכנן
לאחר שתשלום מתוכנן אושר בטעות וקושר לעסקה רגילה, לא ניתן לערוך אותו כדי לקשר לעסקה אחרת.
כדי לתקן זאת, עליך למחוק את העסקה שאושרה בטעות מההיסטוריה של הרשומות שלך. לאחר המחיקה, התשלום המקורי והנכון יופיע שוב ברשימת העסקאות הזמינות לאישור. תוכל לאחר מכן לאשר את התשלום המתוכנן עם העסקה הנכונה.