אם הנתונים שלך לא יובאו כראוי בעת השימוש בתכונת הייבוא, אנא ודא שאתה עוקב אחר כל כללי הייבוא המתוארים במאמר ייבא את העסקאות או הקבצים שלך
תכונת הייבוא מיועדת להבאת קבצים שהורדו ישירות מהבנק, המכילים פרטים שונים כמו נמען והערות. לאחר הייבוא, הרשומות עוברות קטלוג בהתבסס על המידע בשדה "הערה", ואחריו שדה "נמען".
העסקאות לא מתוייגות כראוי
אם יש לך קובץ ייצוא מ-Wallet או אפליקציה אחרת ואתה רוצה לקטלג את הרשומות שלך, השתמש בתכונת הייבוא וכללי האוטומציה כפתרון ביניים.
- ראשית צור כלל אוטומטי על ידי הגדרת מילות מפתח כמו "מסעדות & קטגוריה" ליישום הקטגוריה "מסעדה" ו-"קניות & קטגוריה" לקטגוריה "קניות."
- עקוב אחר ייבא את העסקאות או הקבצים שלך עד שתגיע לשלב 3.
- כאשר תגיע לשלב 3, בחר את שדה ההערה שלך, ואז בחר את שדה הקטגוריה, וייחס אותו לשדה ההערה.
- כתוצאה מכך, העסקאות אמורות להיות מתוייגות.