ייבא את העסקאות או הקבצים שלך

אפליקציית ווב

המידע והמינימום הנדרשים וכללים

1. קובץ הייבוא שלך חייב להכיל את הנתונים הבאים
   • סכום

     • עיצוב סכום

       • אנחנו תומכים רק בסכומים מימין לשמאל (למשל, -100.00, לא 100.00-).
       • אנחנו תומכים בנקודות עשרוניות וגם בפסיקים עשרוניים (למשל, 150.50 או 150,50), אך שים לב שאיננו תומכים בשימוש במפרידי אלפים (למשל, 1000,0000 או 1000.000).

     • וודא שהמטבע תואם למטבע של החשבון שלך. כל הרשומות חייבות להיות במטבע אחד בלבד

   • תאריך
     • התאריכים חייבים להיות באנגלית או בפורמט מספרי
       • ייבא חודשים עם שתי ספרות ושנים עם ארבע ספרות כדי למנוע פורמטים לא ברורים
         • 28/02/2011 הוא בוודאות DD/MM/YYYY
         • 1/2/11 יכול להיות כל שילוב של יום/חודש/שנה
2. קבצי הנתונים שלך צריכים להיות באחד מהפורמטים הבאים:
   • CSV
   • XLS / XLSX
   • OFX
3. נתמך רק מפרידי שדות הבאים
   • סימן ^
   • פסיק ,
   • סימן #
   • נקודה-פסיק ;
   • קו אנכי | 

• הערה: אנו ממליצים שגודל הקובץ יכיל מקסימום 1,000 שורות.

כיצד לייבא את הקובץ שלך

1. התחבר לאפליקציית הווב
2. לחץ על "ייבא" בראש המסך
3. בחר את ה"חשבון" שלך
   • אם החשבון שלך אינו נראה, ייתכן שאינו חשבון כללי, ייבוא זמין רק לחשבונות כלליים לא מצליח לייבא את הקבצים שלי
4. לחץ על "בחר קובץ" כדי לבחור קובץ מהמחשב שלך
   • ניתן גם לגרור ולשחרר את הקובץ על הכפתור הירוק.

השלבים הבאים

1. האם לקובץ שלך יש שורת כותרת?
   • הפעל את שורת הכותרת משמאל ובחר "הבא"
   • זו בדרך כלל שורה 1, המציגה את כותרות העמודות כמו חשבון, תאריך, שם, סכום וכו'.
   • התאם את השורה האחרונה בקובץ שלך לשורה הסופית בנתונים שלך.
      
2. בחר את העמודות המדויקות וודא שהן נכונות
   • סכום
   • תאריך
3. אופציונלי תוכל לזהות עמודות נוספות בקובץ שלך
   • הערה
   • מקבל תשלום
   • מטבע
4. בחר תצוגה מקדימה
5. בחר ייבא
   • לא רואה את כפתור הייבוא? 
     • עקוב אחרי המאמר לפתרון הבעיה.

בפעם הבאה שתייבא קובץ, Wallet יציג אוטומטית תצוגה מקדימה כדי שתוכל לבדוק ולאשר אם הכל תקין. עם זאת, חשוב לוודא את דיוק הנתונים לפני הייבוא.

התחל מחדש או מחק את הרשומות שיובאו

אם טעית בתהליך הייבוא או ברצונך להתחיל מחדש, יש לך אפשרות למחוק את כל הרשומות הקשורות לייבוא זה. שים לב שמחיקת קובץ הייבוא תגרום להסרת כל הרשומות התואמות.

1. גש לייבואים
2. בחר את החשבון שלך
3. תראה רשימת קבצים שיובאו
4. בחר את הקובץ שברצונך למחוק
5. בחר מחק
6. בחר כן
   • מחיקת קובץ הייבוא תגרום להסרת כל הרשומות הקשורות אליו.
      

הוסף נתונים לחשבון קיים

1. גש לחשבון הקיים שלך, בחר עריכה ונתק.
2. ייבוא קבצים מוגבל לחשבונות כלליים. אנא עבור לחשבון כללי לפני תחילת הייבוא.
3. עקוב אחרי כיצד לייבא את הנתונים שלך באפליקציית הווב.
4. לאחר סיום הייבוא, חזור לחשבון שניתק, בחר "ערוך", ואז בחר "השבת ייבואים"
5. תוכל להחזיר את סוג החשבון המקורי ולחבר אותו שוב.

אנדרואיד

זה כרגע לא נתמך באפליקציה. האפליקציה מספקת רק קישור ששולח הוראות למייל שלך כיצד לבצע את תהליך הייבוא באפליקציית הווב.

iOS

לא זמין, אנא עיין ב הוראות אפליקציית הווב

שאלות נפוצות

הנתונים שלי לא יובאו כראוי

• אם הנתונים שלך לא יובאו כראוי, אנא עיין במאמר הנתונים שלי לא יובאו כראוי.

ייבוא במייל לא עובד

• הפסקת פונקציית ייבוא המייל ב-31.1.2024
  • מסיבות טכניות לא נמשיך לתמוך בסוג ייבוא זה. עם זאת, אפשרות הייבוא באמצעות אפליקציית הווב נשארת זמינה.