Skip to main content

Automatska pravila

  • Ažurirano

Poboljšajte svoje praćenje zapisa i financija primjenom automatskih pravila na unose troškova i prihoda. Kategorije će biti dodijeljene na temelju vaših unaprijed definiranih pravila, nadjačavajući automatsku AI kategorizaciju. Ovo osigurava personaliziraniju i točniju kategorizaciju vaših financijskih podataka.

Kako stvoriti automatsko pravilo

Automatska pravila se primjenjuju samo na zapise sinkronizirane s bankom i ne utječu na ručno kreirane zapise.

Android

  1. Odaberite '≡' u gornjem lijevom kutu
  2. Odaberite 'Postavke' na dnu
  3. Odaberite 'Automatska pravila'
  4. Odaberite '+' u donjem desnom kutu
  5. Ispunite postavke
    1. Naziv:
      • Imenujte svoje automatsko pravilo
    2. Kriteriji podudaranja: Primjenjuje se samo na zapise koji zadovoljavaju ove kriterije.
      • Ključne riječi: Ključne riječi moraju odgovarati bilješkama ili primatelju u vašoj transakciji. Unesite ključne riječi (Netflix, HBO, Vodafone, broj računa itd.)
      • Vrsta: Prihod, trošak ili nijedno
    3. Radnje: Ove promjene će se primijeniti ako kriteriji budu zadovoljeni, možete ostaviti ovo polje prazno da ostane nepromijenjeno.
      • Kategorija: Promijenite kategoriju
      • Oznake: Primijenite oznake na zapise
      • Push obavijest: Uključeno / Isključeno
    4. Spremite automatsko pravilo u gornjem desnom kutu.
    5. Zapisi koji zadovoljavaju ove kriterije sada su vidljivi, a imate opciju primijeniti ih na postojeće zapise ili ih ostaviti nepromijenjenima. Uključivanje ili isključivanje push obavijesti će ponovno prikazati ovaj prikaz ako ga spremite.

iOS

  1. Odaberite 'Više' u donjem desnom kutu
  2. Odaberite 'Postavke'
  3. Odaberite 'Automatska pravila'
  4. Odaberite ikonu '+' u gornjem desnom kutu
  5. Odaberite između pravila 'Prihod/Trošak' i 'Transfer'
  6. Ispunite postavke
    1. Naziv:
      • Imenujte svoje automatsko pravilo
    2. Računi (samo za pravilo Transfer):
      • Od: Sa kojeg računa se vrši transfer.
      • Za: Odredište transfera.
    3. Kriteriji podudaranja: Primjenjuje se samo na zapise koji zadovoljavaju ove kriterije.
      • Ključne riječi: Ključne riječi moraju odgovarati bilješkama u vašoj transakciji. Unesite ključne riječi (Netflix, HBO, Vodafone, broj računa itd.)
      • Vrsta: Prihod, trošak ili nijedno
    4. Radnje: Ove promjene će se primijeniti ako kriteriji budu zadovoljeni, možete ostaviti ovo polje prazno da ostane nepromijenjeno.
      • Kategorija: Promijenite kategoriju
      • Oznake: Primijenite oznake na zapise
    5. Spremite automatsko pravilo u gornjem desnom kutu.
    6. Za primjenu automatskog pravila na postojeće zapise, molimo koristite Web aplikaciju 

Web aplikacija

  1. Odaberite svoj profil u gornjem desnom kutu
  2. Odaberite 'Postavke'
  3. Odaberite 'Automatska pravila'
  4. Odaberite 'Dodaj novo pravilo'
  5. Ispunite postavke
    1. Naziv:
      • Imenujte svoje automatsko pravilo
    2. Postavite okidače: Primjenjuje se samo na zapise koji zadovoljavaju ove kriterije.
      • Ključne riječi: Ključne riječi moraju odgovarati bilješkama u vašoj transakciji. Unesite ključne riječi (Netflix, HBO, Vodafone, broj računa itd.)
      • Vrsta: Prihod, trošak ili nijedno
    3. Dodijelite radnje: Ove promjene će se primijeniti ako kriteriji budu zadovoljeni, možete ostaviti ovo polje prazno da ostane nepromijenjeno.
      • Kategorija: Promijenite kategoriju
      • Oznake: Primijenite oznake na zapise
    4. Za spremanje odaberite 'Spremi'
    5. Zapisi koji zadovoljavaju ove kriterije sada su vidljivi, a imate opciju primijeniti ih na postojeće zapise ili ih ostaviti nepromijenjenima.

Povezani članci