自動ルール

自動ルールを支出および収入のエントリに適用することで、記録と財務追跡を強化します。カテゴリは事前に定義したルールに基づいて割り当てられ、AIによる自動カテゴリ分けを上書きします。これにより、よりパーソナライズされ正確な財務データの分類が保証されます。

自動ルールの作成方法

自動ルールは銀行連携された記録にのみ適用され、手動で作成された記録には影響しません。

Android

1. 左上の「≡」を選択
2. 下部の「設定」を選択
3. 「自動ルール」を選択
4. 右下の「＋」を選択
5. 設定を入力
   1. 名前:
      • 自動ルールの名前を付ける
   2. 適用条件: これらの条件に一致する記録にのみ適用されます。
      • キーワード: キーワードは取引のメモまたは支払先に一致する必要があります。キーワードを入力してください （Netflix、HBO、Vodafone、口座番号など）
      • タイプ: 収入、支出、またはなし
   3. アクション: 条件に一致した場合にこれらの変更が適用されます。この欄を空白にしておくと変更されません。
      • カテゴリ: カテゴリを変更
      • ラベル: 記録にラベルを適用
      • プッシュ通知: オン / オフ
   4. 右上で自動ルールを保存
   5. これらの条件に一致する記録が表示され、既存の記録に適用するか変更しないかを選択できます。プッシュ通知の有効化または無効化を行うと、保存時にこの画面が再度表示されます。

iOS

1. 右下の「その他」を選択
2. 「設定」を選択
3. 「自動ルール」を選択
4. 右上の「＋」アイコンを選択
5. 「収入/支出」ルールと「振替」ルールのいずれかを選択
6. 設定を入力
   1. 名前:
      • 自動ルールの名前を付ける
   2. アカウント（振替ルールのみ）:
      • From: 振替元のアカウント。
      • To: 振替先のアカウント。
   3. 適用条件: これらの条件に一致する記録にのみ適用されます。
      • キーワード: キーワードは取引のメモに一致する必要があります。キーワードを入力してください （Netflix、HBO、Vodafone、口座番号など）
      • タイプ: 収入、支出、またはなし
   4. アクション: 条件に一致した場合にこれらの変更が適用されます。この欄を空白にしておくと変更されません。
      • カテゴリ: カテゴリを変更
      • ラベル: 記録にラベルを適用
   5. 右上で自動ルールを保存
   6. 既存の記録に自動ルールを適用するには、Webアプリをご利用ください。

Webアプリ

1. 右上のプロフィールを選択
2. 「設定」を選択
3. 「自動ルール「新しいルールを追加」を選択
4. 設定を入力
   1. 名前:
      • 自動ルールの名前を付ける
   2. トリガーの設定: これらの条件に一致する記録にのみ適用されます。
      • キーワード: キーワードは取引のメモに一致する必要があります。キーワードを入力してください （Netflix、HBO、Vodafone、口座番号など）
      • タイプ: 収入、支出、またはなし
   3. アクションの割り当て: 条件に一致した場合にこれらの変更が適用されます。この欄を空白にしておくと変更されません。
      • カテゴリ: カテゴリを変更
      • ラベル: 記録にラベルを適用
   4. 保存するには「保存」を選択
   5. これらの条件に一致する記録が表示され、既存の記録に適用するか変更しないかを選択できます。