Pereiti prie pagrindinio turinio

Automatinės taisyklės

  • Atnaujintas

Pagerinkite savo įrašų ir finansų sekimą taikydami automatines taisykles tiek išlaidų, tiek pajamų įrašams. Kategorijos bus priskirtos pagal jūsų iš anksto nustatytas taisykles, kurios pakeis automatinį DI kategorijų priskyrimą. Tai užtikrina asmeniškesnį ir tikslesnį jūsų finansinių duomenų kategorizavimą.

Kaip sukurti automatinę taisyklę

Automatinės taisyklės taikomos tik banko sinchronizuotiems įrašams ir neturi įtakos rankiniu būdu sukurtoms įrašams.

Android

  1. Pasirinkite '≡' viršutiniame kairiajame kampe
  2. Pasirinkite 'Nustatymai' apačioje
  3. Pasirinkite 'Automatinės taisyklės'
  4. Paspauskite '+' apatiniame dešiniajame kampe
  5. Užpildykite nustatymus
    1. Pavadinimas:
      • Pavadinkite savo automatinę taisyklę
    2. Atitikties kriterijai: Taikoma tik įrašams, atitinkantiems šiuos kriterijus.
      • Raktažodžiai: Raktažodžiai turi atitikti jūsų sandorio pastabas arba gavėją. Užpildykite raktažodžius (Netflix, HBO, Vodafone, sąskaitos numeris ir kt.)
      • Tipas: Pajamos, išlaidos arba nėra
    3. Veiksmai: Šie pakeitimai bus taikomi, jei kriterijai atitiks, šį lauką galite palikti tuščią, jei norite palikti be pakeitimų.
      • Kategorija: Pakeiskite kategoriją
      • Žymos: Priskirkite žymas įrašams
      • Push pranešimas: Įjungta / Išjungta
    4. Išsaugokite automatinę taisyklę viršutiniame dešiniajame kampe.
    5. Įrašai, atitinkantys šiuos kriterijus, dabar matomi, ir turite galimybę juos taikyti esamiems įrašams arba palikti be pakeitimų. Įjungus arba išjungus push pranešimus, ši peržiūra bus rodoma dar kartą, jei išsaugosite taisyklę.

iOS

  1. Pasirinkite 'Daugiau' apatiniame dešiniajame kampe
  2. Pasirinkite 'Nustatymai'
  3. Pasirinkite 'Automatinės taisyklės'
  4. Paspauskite '+' ikoną viršutiniame dešiniajame kampe
  5. Pasirinkite tarp 'Pajamos/Išlaidos' ir 'Pervedimo' taisyklės
  6. Užpildykite nustatymus
    1. Pavadinimas:
      • Pavadinkite savo automatinę taisyklę
    2. Sąskaitos (tik Pervedimo taisyklė):
      • Iš: Nuo kurios sąskaitos atliekamas pervedimas.
      • Į: Pervedimo paskirties vieta.
    3. Atitikties kriterijai: Taikoma tik įrašams, atitinkantiems šiuos kriterijus.
      • Raktažodžiai: Raktažodžiai turi atitikti jūsų sandorio pastabas. Užpildykite raktažodžius (Netflix, HBO, Vodafone, sąskaitos numeris ir kt.)
      • Tipas: Pajamos, išlaidos arba nėra
    4. Veiksmai: Šie pakeitimai bus taikomi, jei kriterijai atitiks, šį lauką galite palikti tuščią, jei norite palikti be pakeitimų.
      • Kategorija: Pakeiskite kategoriją
      • Žymos: Priskirkite žymas įrašams
    5. Išsaugokite automatinę taisyklę viršutiniame dešiniajame kampe.
    6. Norėdami taikyti automatinę taisyklę esamiems įrašams, naudokite Žiniatinklio programą 

Žiniatinklio programa

  1. Pasirinkite savo profilį viršutiniame dešiniajame kampe
  2. Pasirinkite 'Nustatymai'
  3. Pasirinkite 'Automatinės taisyklės'
  4. Pasirinkite 'Pridėti naują taisyklę'
  5. Užpildykite nustatymus
    1. Pavadinimas:
      • Pavadinkite savo automatinę taisyklę
    2. Nustatykite suveikimo sąlygas: Taikoma tik įrašams, atitinkantiems šiuos kriterijus.
      • Raktažodžiai: Raktažodžiai turi atitikti jūsų sandorio pastabas. Užpildykite raktažodžius (Netflix, HBO, Vodafone, sąskaitos numeris ir kt.)
      • Tipas: Pajamos, išlaidos arba nėra
    3. Priskirkite veiksmus: Šie pakeitimai bus taikomi, jei kriterijai atitiks, šį lauką galite palikti tuščią, jei norite palikti be pakeitimų.
      • Kategorija: Pakeiskite kategoriją
      • Žymos: Priskirkite žymas įrašams
    4. Norėdami išsaugoti, pasirinkite 'Išsaugoti'
    5. Įrašai, atitinkantys šiuos kriterijus, dabar matomi, ir turite galimybę juos taikyti esamiems įrašams arba palikti be pakeitimų.

Susiję straipsniai