Przejdź do głównej zawartości

Importuj swoje transakcje lub pliki

  • Zaktualizowano

Aplikacja internetowa

Minimalne wymagane informacje i zasady

  1. Twój plik importu musi zawierać następujące dane
    • Kwota

      • Formatowanie kwoty

        • Obsługujemy tylko kwoty zapisywane od lewej do prawej (np. -100.00, nie 100.00-).
        • Obsługujemy zarówno kropki dziesiętne, jak i przecinki dziesiętne (np. 150.50 lub 150,50), jednak prosimy pamiętać, że nie obsługujemy użycia separatorów tysięcy (np. 1000,0000 lub 1000.000).

      • Upewnij się, że waluta odpowiada walucie Twojego konta. Wszystkie rekordy muszą być w jednej walucie

    • Data
      • Daty muszą być w języku angielskim lub w formacie liczbowym
        • Importuj dwucyfrowe miesiące i czterocyfrowe lata, aby uniknąć niejednoznacznych formatów
          • 28/02/2011 to zdecydowanie DD/MM/YYYY
          • 1/2/11 może być dowolną kombinacją dnia/miesiąca/roku
  2. Twoje pliki danych powinny być w jednym z następujących formatów
    • CSV
    • XLS / XLSX
    • OFX
  3. Obsługiwane są tylko następujące delimitery
    • Daszek ' ^ '
    • Przecinek ' , '
    • Hash '#'
    • Średnik ' ; '
    • Pionowa kreska ' | ' 

  • UWAGA: Zalecamy, aby rozmiar pliku nie przekraczał 1000 wierszy.

Jak zaimportować plik

  1. Zaloguj się do Aplikacji internetowej
  2. Kliknij na "Importuj" u góry ekranu
  3. Wybierz swoje "konto"
  4. Kliknij "wybierz plik", aby wybrać plik z komputera
    • Możesz też przeciągnąć i upuścić plik na zielony przycisk.

Kolejne kroki

  1. Czy Twój plik ma wiersz nagłówka?
    • Włącz wiersz nagłówka po lewej stronie i wybierz "Dalej"
    • Zwykle jest to wiersz 1, który pokazuje tytuły kolumn, takie jak Konto, Data, Nazwa, Kwota itd.
    • Wyrównaj ostatni wiersz w pliku z ostatnim wierszem danych.
       
  2. Wybierz odpowiednie kolumny i upewnij się, że są poprawne
    • Kwota
    • Data
  3. Opcjonalnie Możesz zidentyfikować dodatkowe kolumny w swoim pliku
    • Notatka
    • Odbiorca płatności
    • Waluta
  4. Wybierz Podgląd
  5. Wybierz Importuj
    • Nie widzisz przycisku importu? 
      • Postępuj zgodnie z tym artykułem, aby rozwiązać problem.

Przy następnym imporcie pliku Wallet automatycznie wyświetli podgląd do przeglądu i akceptacji, jeśli wszystko będzie w porządku. Jednak ważne jest, aby dokładnie sprawdzić poprawność danych przed importem.

Rozpocznij od nowa lub usuń zaimportowane rekordy

Jeśli popełniłeś błąd podczas importu lub chcesz zacząć od nowa, możesz usunąć wszystkie rekordy powiązane z tym importem. Pamiętaj, że usunięcie pliku importu spowoduje usunięcie wszystkich powiązanych rekordów.

  1. Przejdź do Importy
  2. Wybierz swoje Konto
  3. Zobaczysz listę zaimportowanych plików
  4. Wybierz plik, który chcesz usunąć
  5. Wybierz Usuń
  6. Wybierz Tak
    • Usunięcie pliku importu spowoduje usunięcie wszystkich powiązanych z nim rekordów.
       

Dodaj dane do istniejącego konta

  1. Przejdź do istniejącego konta, wybierz edytuj i odłącz.
  2. Importowanie plików jest ograniczone do kont Ogólnych. Prosimy przełączyć się na konto Ogólne przed rozpoczęciem importu.
  3. Postępuj zgodnie z Jak importować dane w Aplikacji internetowej.
  4. Po zakończeniu importu wróć do odłączonego konta, wybierz "Edytuj", a następnie wybierz "Dezaktywuj importy."
  5. Możesz przywrócić konto do jego oryginalnego typu i ponownie połączyć.

Android

Obecnie nie jest to obsługiwane w aplikacji. Aplikacja udostępnia jedynie link, który wysyła instrukcje na Twój e-mail, jak wykonać proces importu w Aplikacji internetowej.

iOS

Nie jest dostępne, prosimy odnieść się do instrukcji Aplikacji internetowej

FAQ

Moje dane nie zostały poprawnie zaimportowane

Import e-mailowy nie działa

  • Zakończenie funkcji importu e-mailowego od 31.1.2024

 

Powiązane artykuły