Hoppa till huvudinnehållet

Automatiska Regler

  • Uppdaterad

Förbättra din registrering och ekonomiska uppföljning genom att tillämpa automatiska regler på både utgifts- och inkomstposter. Kategorier kommer att tilldelas baserat på dina fördefinierade regler, vilket åsidosätter den automatiska AI-kategoriseringen. Detta säkerställer en mer personlig och exakt kategorisering av din ekonomiska data.

Hur man skapar en Automatisk Regel

Automatiska regler gäller endast för bank-synkroniserade poster och påverkar inte manuellt skapade poster.

Android

  1. Välj '≡' uppe till vänster
  2. Välj 'Inställningar' längst ner
  3. Välj 'Automatiska Regler'
  4. Välj '+' nere till höger
  5. Fyll i inställningarna
    1. Namn:
      • Matchningskriterier: Gäller endast poster som matchar dessa kriterier. Nyckelord: Nyckelorden måste matcha anteckningarna eller mottagaren i din transaktion. Fyll i nyckelorden (Netflix, HBO, Vodafone, kontonummer, etc.) Typ: Inkomst, utgift eller ingen
      • Åtgärder: Dessa ändringar kommer att tillämpas om kriterierna matchar, du kan lämna detta fält tomt för att behålla det oförändrat.
        • Kategori: Ändra kategorin
        • Etiketter: Applicera etiketter på posterna
        • Push-notifikation: På / Av
      • Spara den Automatiska Regeln uppe till höger.
      • Poster som uppfyller dessa kriterier är nu synliga, och du har möjlighet att antingen tillämpa dem på befintliga poster eller lämna dem oförändrade. Aktivering eller avaktivering av push-notifikationer kommer att göra att denna vy visas igen om du sparar den.

iOS

  1. Välj 'Mer' nere till höger
  2. Välj 'Inställningar'
  3. Välj 'Automatiska Regler'
  4. Välj '+'-ikonen uppe till höger
  5. Välj mellan 'Inkomst/Utgift' och 'Överföringsregel'
  6. Fyll i inställningarna
    1. Namn:
      • Namnge din automatiska regel
    2. Konton (Endast Överföringsregel):
      • Från: Från vilket konto överföringen görs.
      • Till: Mottagare av överföringen.
    3. Matchningskriterier: Gäller endast poster som matchar dessa kriterier.
      • Nyckelord: Nyckelorden måste matcha anteckningarna i din transaktion. Fyll i nyckelorden (Netflix, HBO, Vodafone, kontonummer, etc.)
      • Typ: Inkomst, utgift eller ingen
    4. Åtgärder: Dessa ändringar kommer att tillämpas om kriterierna matchar, du kan lämna detta fält tomt för att behålla det oförändrat.
      • Kategori: Ändra kategorin
      • Etiketter: Applicera etiketter på posterna
    5. Spara den Automatiska Regeln uppe till höger.
    6. För att tillämpa den automatiska regeln på befintliga poster, vänligen använd Webbappen 

Webbapp

  1. Välj din profil uppe till höger
  2. Välj 'Inställningar'
  3. Välj 'Automatiska Regler'
  4. Välj 'Lägg till ny regel'
  5. Fyll i inställningarna
    1. Namn:
      • Namnge din automatiska regel
    2. Ställ in Triggers: Gäller endast poster som matchar dessa kriterier.
      • Nyckelord: Nyckelorden måste matcha anteckningarna i din transaktion. Fyll i nyckelorden (Netflix, HBO, Vodafone, kontonummer, etc.)
      • Typ: Inkomst, utgift eller ingen
    3. Tilldela Åtgärder: Dessa ändringar kommer att tillämpas om kriterierna matchar, du kan lämna detta fält tomt för att behålla det oförändrat.
      • Kategori: Ändra kategorin
      • Etiketter: Applicera etiketter på posterna
    4. För att spara, välj 'Spara'
    5. Poster som uppfyller dessa kriterier är nu synliga, och du har möjlighet att antingen tillämpa dem på befintliga poster eller lämna dem oförändrade.

Relaterade artiklar