กฎอัตโนมัติ

เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามบันทึกและการเงินของคุณโดยใช้กฎอัตโนมัติกับรายการค่าใช้จ่ายและรายได้ ทั้งนี้หมวดหมู่จะถูกกำหนดตามกฎที่คุณตั้งไว้ล่วงหน้า โดยจะมีผลแทนการจัดหมวดหมู่โดย AI อัตโนมัติ เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดหมวดหมู่ข้อมูลทางการเงินของคุณมีความเฉพาะตัวและถูกต้องมากขึ้น

วิธีสร้างกฎอัตโนมัติ

กฎอัตโนมัติจะใช้กับบันทึกที่ซิงค์กับธนาคารเท่านั้น และจะไม่มีผลกับบันทึกที่สร้างด้วยตนเอง

Android

1. เลือก '≡' ที่มุมบนซ้าย
2. เลือก 'การตั้งค่า' ที่ด้านล่าง
3. เลือก 'กฎอัตโนมัติ'
4. เลือก '+' ที่มุมล่างขวา
5. กรอกการตั้งค่า
   1. ชื่อ:
      • ตั้งชื่อกฎอัตโนมัติของคุณ
   2. เกณฑ์การจับคู่: ใช้กับบันทึกที่ตรงกับเกณฑ์เหล่านี้เท่านั้น
      • คำสำคัญ: คำสำคัญต้องตรงกับหมายเหตุหรือผู้รับเงินในรายการของคุณ กรอกคำสำคัญ (Netflix, HBO, Vodafone, หมายเลขบัญชี ฯลฯ)
      • ประเภท: รายได้, ค่าใช้จ่าย หรือ ไม่มี
   3. การดำเนินการ: การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะถูกนำไปใช้หากเกณฑ์ตรงกัน คุณสามารถปล่อยช่องนี้ว่างเพื่อให้คงเดิมได้
      • หมวดหมู่: เปลี่ยนหมวดหมู่
      • ป้ายกำกับ: ใช้ป้ายกำกับกับบันทึก
      • การแจ้งเตือนแบบพุช: เปิด / ปิด
   4. บันทึกกฎอัตโนมัติที่มุมบนขวา
   5. บันทึกที่ตรงกับเกณฑ์เหล่านี้จะแสดงขึ้น และคุณสามารถเลือกที่จะใช้กับบันทึกที่มีอยู่แล้วหรือปล่อยไว้ไม่เปลี่ยนแปลง การเปิดหรือปิดการแจ้งเตือนแบบพุชจะทำให้หน้าจอนี้ปรากฏขึ้นอีกครั้งเมื่อคุณบันทึก

iOS

1. เลือก 'เพิ่มเติม' ที่มุมล่างขวา
2. เลือก 'การตั้งค่า'
3. เลือก 'กฎอัตโนมัติ'
4. เลือกไอคอน '+' ที่มุมบนขวา
5. เลือกกฎระหว่าง 'รายได้/ค่าใช้จ่าย' และ 'โอนเงิน'
6. กรอกการตั้งค่า
   1. ชื่อ:
      • ตั้งชื่อกฎอัตโนมัติของคุณ
   2. บัญชี (เฉพาะกฎโอนเงิน):
      • จาก: บัญชีที่ทำการโอน
      • ถึง: ปลายทางของการโอน
   3. เกณฑ์การจับคู่: ใช้กับบันทึกที่ตรงกับเกณฑ์เหล่านี้เท่านั้น
      • คำสำคัญ: คำสำคัญต้องตรงกับหมายเหตุในรายการของคุณ กรอกคำสำคัญ (Netflix, HBO, Vodafone, หมายเลขบัญชี ฯลฯ)
      • ประเภท: รายได้, ค่าใช้จ่าย หรือ ไม่มี
   4. การดำเนินการ: การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะถูกนำไปใช้หากเกณฑ์ตรงกัน คุณสามารถปล่อยช่องนี้ว่างเพื่อให้คงเดิมได้
      • หมวดหมู่: เปลี่ยนหมวดหมู่
      • ป้ายกำกับ: ใช้ป้ายกำกับกับบันทึก
   5. บันทึกกฎอัตโนมัติที่มุมบนขวา
   6. หากต้องการใช้กฎอัตโนมัติกับบันทึกที่มีอยู่แล้ว กรุณาใช้ เว็บแอป 

เว็บแอป

1. เลือกโปรไฟล์ของคุณที่มุมบนขวา
2. เลือก 'การตั้งค่า'
3. เลือก 'กฎอัตโนมัติ'
4. เลือก 'เพิ่มกฎใหม่'
5. กรอกการตั้งค่า
   1. ชื่อ:
      • ตั้งชื่อกฎอัตโนมัติของคุณ
   2. ตั้งค่าทริกเกอร์: ใช้กับบันทึกที่ตรงกับเกณฑ์เหล่านี้เท่านั้น
      • คำสำคัญ: คำสำคัญต้องตรงกับหมายเหตุในรายการของคุณ กรอกคำสำคัญ (Netflix, HBO, Vodafone, หมายเลขบัญชี ฯลฯ)
      • ประเภท: รายได้, ค่าใช้จ่าย หรือ ไม่มี
   3. กำหนดการดำเนินการ: การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะถูกนำไปใช้หากเกณฑ์ตรงกัน คุณสามารถปล่อยช่องนี้ว่างเพื่อให้คงเดิมได้
      • หมวดหมู่: เปลี่ยนหมวดหมู่
      • ป้ายกำกับ: ใช้ป้ายกำกับกับบันทึก
   4. เพื่อบันทึก ให้เลือก 'บันทึก'
   5. บันทึกที่ตรงกับเกณฑ์เหล่านี้จะแสดงขึ้น และคุณสามารถเลือกที่จะใช้กับบันทึกที่มีอยู่แล้วหรือปล่อยไว้ไม่เปลี่ยนแปลง