Перейти до основного контенту

Автоматичні правила

  • Оновлено

Покращуйте облік записів та фінансовий контроль, застосовуючи автоматичні правила до записів про витрати та доходи. Категорії будуть призначені на основі ваших попередньо визначених правил, що замінює автоматичну категоризацію за допомогою ШІ. Це забезпечує більш персоналізовану та точну категоризацію ваших фінансових даних.

Як створити автоматичне правило

Автоматичні правила застосовуються лише до записів, синхронізованих з банком, і не впливають на записи, створені вручну.

Android

  1. Виберіть '≡' у верхньому лівому куті
  2. Виберіть 'Налаштування' внизу
  3. Виберіть 'Автоматичні правила'
  4. Виберіть '+' у нижньому правому куті
  5. Заповніть налаштування
    1. Назва:
      • Назвіть ваше автоматичне правило
    2. Критерії відповідності: Застосовується лише до записів, що відповідають цим критеріям.
      • Ключові слова: Ключові слова мають відповідати нотаткам або отримувачу у вашій транзакції. Заповніть ключові слова (Netflix, HBO, Vodafone, номер рахунку тощо)
      • Тип: Доходи, витрати або ні
    3. Дії: Ці зміни будуть застосовані, якщо критерії співпадуть, ви можете залишити це поле порожнім, щоб залишити без змін.
      • Категорія: Змінити категорію
      • Мітки: Застосувати мітки до записів
      • Push-повідомлення: Увімкнути / Вимкнути
    4. Збережіть автоматичне правило у верхньому правому куті.
    5. Записи, які відповідають цим критеріям, тепер відображаються, і у вас є можливість застосувати їх до наявних записів або залишити без змін. Увімкнення або вимкнення push-повідомлень призведе до повторного появлення цього вікна при збереженні.

iOS

  1. Виберіть 'Ще' у нижньому правому куті
  2. Виберіть 'Налаштування'
  3. Виберіть 'Автоматичні правила'
  4. Виберіть значок '+' у верхньому правому куті
  5. Виберіть між правилом 'Доходи/Витрати' та правилом 'Переказ'
  6. Заповніть налаштування
    1. Назва:
      • Назвіть ваше автоматичне правило
    2. Рахунки (тільки для правила переказу):
      • З: З якого рахунку здійснюється переказ.
      • До: Місце призначення переказу.
    3. Критерії відповідності: Застосовується лише до записів, що відповідають цим критеріям.
      • Ключові слова: Ключові слова мають відповідати нотаткам у вашій транзакції. Заповніть ключові слова (Netflix, HBO, Vodafone, номер рахунку тощо)
      • Тип: Доходи, витрати або ні
    4. Дії: Ці зміни будуть застосовані, якщо критерії співпадуть, ви можете залишити це поле порожнім, щоб залишити без змін.
      • Категорія: Змінити категорію
      • Мітки: Застосувати мітки до записів
    5. Збережіть автоматичне правило у верхньому правому куті.
    6. Щоб застосувати автоматичне правило до наявних записів, будь ласка, скористайтеся веб-додатком 

Веб-додаток

  1. Виберіть свій профіль у верхньому правому куті
  2. Виберіть 'Налаштування'
  3. Виберіть 'Автоматичні правила'
  4. Виберіть 'Додати нове правило'
  5. Заповніть налаштування
    1. Назва:
      • Назвіть ваше автоматичне правило
    2. Встановіть тригери: Застосовується лише до записів, що відповідають цим критеріям.
      • Ключові слова: Ключові слова мають відповідати нотаткам у вашій транзакції. Заповніть ключові слова (Netflix, HBO, Vodafone, номер рахунку тощо)
      • Тип: Доходи, витрати або ні
    3. Призначте дії: Ці зміни будуть застосовані, якщо критерії співпадуть, ви можете залишити це поле порожнім, щоб залишити без змін.
      • Категорія: Змінити категорію
      • Мітки: Застосувати мітки до записів
    4. Щоб зберегти, виберіть 'Зберегти'
    5. Записи, які відповідають цим критеріям, тепер відображаються, і у вас є можливість застосувати їх до наявних записів або залишити без змін.

Пов'язані статті