Přeskočit do hlavního obsahu

Nastavení rozpočtů

  • Aktualizováno

Kde najdu rozpočty?

  • Android: Hlavní panel - hlavní boční menu
  • iOS: Dolní lišta, záložka: Plánování
  • Webová aplikace: Rozpočty zatím nejsou ve webové aplikaci k dispozici

Na co slouží rozpočty? 

  • Funkce rozpočtů slouží k rozdělení vašich celkových výdajů mezi jednotlivé rozpočty. 
    Příklady rozpočtů:
    • Pevné výdaje - bydlení
    • Běžné denní domácí výdaje
    • Zábava a volný čas
    • Rezerva na neplánované/nečekané výdaje
  • Během daného období (týden/měsíc/rok) můžete sledovat, kolik peněz jste z tohoto rozpočtu již utratili a kolik se ještě očekává utratit.

Jak jsou rozpočty definovány?

Správné nastavení rozpočtů je naprosto zásadní pro jejich sledování. Máte několik možností, jak rozpočty definovat:

  • Výběrem konkrétních kategorií (doporučeno)
  • Výběrem konkrétních účtů
  • Výběrem štítků, které jste si definovali

Poznámka - Doporučujeme nastavovat rozpočty tak, aby se nepřekrývaly (například nezahrnovat stejnou kategorii do více různých rozpočtů) - usnadní vám to práci se statistikami a předejdete nedorozuměním

Co zobrazují jednotlivé rozpočty? 

  • Zobrazují 2 hlavní záložky (Přehled a Transakce)

    • Přehled zobrazuje:

      • Grafické a číselné vyjádření rozpočtů:
        • Utraceno = Kolik jste zatím z daného rozpočtu utratili
        • Zbývá (v základní měně) = Rozpočet - Utraceno. Tedy kolik peněz nám ještě zbývá, které můžeme v daném rozpočtu použít (na plánované nebo jiné výdaje)
        • Předpokládané výdaje = Odhad, kolik utratíme za celé období daného rozpočtu. Skládá se ze 3 částí:
          • Utraceno: Kolik jsme již k dnešnímu dni utratili
          • Plánované platby: Součet plánovaných plateb pro daný rozpočet
          • Ostatní předpokládané výdaje: Vypočteno jako průměr výdajů pro daný rozpočet, které jsme utratili v předchozích obdobích
        • Očekávaný zůstatek = Rozpočet - Předpokládané výdaje
    • Widgety:
      • Rozdělení výdajů: v jakých kategoriích jsme kolik utratili. Pokud vybereme konkrétní kategorii, vidíme, o kolik procent jsme v dané kategorii utratili více či méně ve srovnání se stejným obdobím v minulosti
      • Trend výdajů: Srovnání s pěti předchozími obdobími
      • Očekávané výdaje: Podrobný pohled na dané období
      • Nadcházející plánované platby: Plánované platby, které v daném období ještě nebyly zaplaceny

  • Zobrazení transakcí:

    • Jednotlivé transakce pro daný rozpočet. Transakce můžeme řadit podle data/částky a fulltextově v nich vyhledávat.

Co zobrazuje přehled všech rozpočtů?

  • Utraceno (%)
    • kolik procent jsme již utratili z konkrétního rozpočtu (nahoře je také zobrazeno Celkové utraceno a dole Odhadované výdaje na konci - jedná se o součty za všechny rozpočty)
  • Zbývá (v základní měně)
    • kolik peněz v základní měně zbývá k utracení (nahoře je zobrazeno Celkem zbývá k utracení a dole Očekávaný zůstatek na konci: jedná se o součty za všechny rozpočty)

Poznámka: Zobrazeno také graficky a barevně (zelená - rozpočet v pořádku, oranžová - riziko překročení, červená - rozpočet překročen)

Jak vytvořit rozpočet

Rozpočet můžete vytvořit několika klepnutími. Rozpočty používají vaši hlavní měnu. Když vyberete kategorii (a případně štítek), každý záznam s touto kategorií a štítkem se počítá do rozpočtu.

Android

  1. Klepněte na tlačítko menu "≡" v levém horním rohu.
  2. Klepněte na Rozpočty.
  3. Klepněte na tlačítko + v pravém dolním rohu.
  4. Vyplňte detaily:
    • Název – Pojmenujte svůj rozpočet.
    • Období – Vyberte, jak dlouho rozpočet trvá (například měsíčně).
    • Částka – Zadejte svůj limit výdajů.
    • Kategorie – Vyberte, které kategorie má tento rozpočet sledovat.
    • Účet – Volitelné: použít tento rozpočet pouze pro jeden účet.
    • Štítky – Volitelné: sledovat pouze záznamy s určitým štítkem.
    • Upozornění – Dostávejte upozornění, pokud překročíte rozpočet nebo se k tomu blížíte.
  5. Klepněte na Uložit v pravém horním rohu.

Tip: Můžete změnit, který den v měsíci má měsíc začínat. Jděte do Hlavní menu → Nastavení → Pokročilá nastavení → Počáteční den měsíce. (Není dostupné na iOS.)

iOS

  1. Klepněte na Plánování v levém dolním rohu.
  2. Klepněte na Rozpočty.
  3. Klepněte na tlačítko + v pravém horním rohu.
  4. Vyplňte detaily:
    • Částka – Zadejte svůj limit výdajů.
    • Název rozpočtu – Pojmenujte svůj rozpočet.
    • Období – Vyberte, jak dlouho rozpočet trvá.
    • Kategorie – Vyberte, které kategorie má tento rozpočet sledovat.
    • Účet – Volitelné: použít tento rozpočet pouze pro jeden účet.
    • Štítky – Volitelné: sledovat pouze záznamy s určitým štítkem.
    • Upozornění – Dostávejte upozornění v aplikaci, pokud překročíte rozpočet nebo se k tomu blížíte.
  5. Klepněte na Uložit.

Související články

Související články