Přeskočit do hlavního obsahu

Vytvoření automatického pravidla

  • Aktualizováno

Zlepšete své záznamy a sledování financí tím, že budete aplikovat automatická pravidla jak na výdaje, tak na příjmy. Kategorie budou přiřazeny na základě vašich předdefinovaných pravidel, přepsáním automatické kategorizace pomocí umělé inteligence. To zajišťuje osobnější a přesnější kategorizaci vašich finančních dat.

Jak vytvořit automatické pravidlo

Android

  1. Vyberte '≡' v levém horním rohu.
  2. Vyberte 'Nastavení' dole.
  3. Vyberte 'Automatická pravidla'.
  4. Klepněte na '+' v pravém dolním rohu.
  5. Vyplňte nastavení:
    1. Název
      • pojmenujte své automatické pravidlo.
    2. Kritéria shody: platí pouze pro záznamy splňující tato kritéria.
      • Klíčová slova: klíčová slova musí odpovídat poznámkám nebo příjemci ve vaší transakci. Vyplňte klíčová slova (Netflix, HBO, Vodafone, číslo účtu atd.).
      • Typ: Příjem, výdaj nebo žádný.
    3. Akce: Tyto změny budou provedeny, pokud kritéria odpovídají. Můžete toto pole nechat prázdné, abyste jej ponechali stejné.
      • Kategorie: Změňte kategorii.
      • Štítky: Přiřaďte štítky záznamům.
      • Oznámení: Zapnuto / Vypnuto.
  6. Uložte automatické pravidlo v pravém horním rohu.
  7. Záznamy splňující tato kritéria jsou nyní viditelné, a máte možnost je buď aplikovat na existující záznamy, nebo je ponechat nezměněné. Zapnutím nebo vypnutím oznámení způsobí, že se tato stránka znovu zobrazí po uložení.

iOS

  1. Vyberte 'Více' v pravém dolním rohu.
  2. Vyberte 'Nastavení'.
  3. Vyberte 'Automatická pravidla'.
  4. Vyberte ikonu '+' v pravém horním rohu.
  5. Vyberte mezi pravidly 'Příjem/Výdaj'/'Převod'
  6. Vyplňte nastavení
    1. Jméno:
      • Pojmenujte své automatické pravidlo
    2. Účty (Pouze pro Převod):
      • Od: Z kterého účtu je proveden převod.
      • Do: Cíl převodu.
    3. Kritéria shody: Platí pouze pro záznamy, které splňují tato kritéria.
      • Klíčová slova: Klíčová slova musí odpovídat poznámkám ve vaší transakci. Vyplňte klíčová slova (Netflix, HBO, Vodafone, číslo účtu, atd.)
      • Typ: Příjem, výdaj nebo žádný
    4. Akce: Tyto změny budou aplikovány, pokud kritéria odpovídají; toto pole můžete ponechat prázdné, abyste je ponechali stejné.
      • Kategorie: Změna kategorie
      • Štítky: Přidejte štítky ke záznamům
  7. Uložte automatické pravidlo v pravém horním rohu.
  8. Pro použití automatického pravidla na existující záznamy použijte prosím webovou aplikaci.

Webová aplikace

  1. Vyberte svůj profil v pravém horním rohu.
  2. Vyberte 'Nastavení'.
  3. Vyberte 'Automatická pravidla'.
  4. Vyberte 'Přidat nové pravidlo'.
  5. Vyplňte nastavení:
    1. Název
      • pojmenujte své automatické pravidlo.
    2. Kritéria shody: platí pouze pro záznamy splňující tato kritéria.
      • Klíčová slova: klíčová slova musí odpovídat poznámkám nebo příjemci ve vaší transakci. Vyplňte klíčová slova (Netflix, HBO, Vodafone, číslo účtu atd.).
      • Typ: Příjem, výdaj nebo žádný.
    3. Akce: Tyto změny budou provedeny, pokud kritéria odpovídají. Můžete toto pole nechat prázdné, abyste jej ponechali stejné.
      • Kategorie: Změňte kategorii.
      • Štítky: Přiřaďte štítky záznamům.
      • Oznámení: Zapnuto / Vypnuto.
  6. Uložte automatické pravidlo v pravém horním rohu.
  7. Záznamy splňující tato kritéria jsou nyní viditelné, a máte možnost je buď aplikovat na existující záznamy, nebo je ponechat nezměněné. Zapnutím nebo vypnutím oznámení způsobí, že se tato stránka znovu zobrazí po uložení.

Související články