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Automatische Regeln

  • Aktualisiert

Verbessern Sie Ihre Aufzeichnungen und Finanzverfolgung, indem Sie automatische Regeln sowohl auf Ausgaben- als auch auf Einnahmeeinträge anwenden. Kategorien werden basierend auf Ihren vordefinierten Regeln zugewiesen und überschreiben die automatische KI-Kategorisierung. Dies gewährleistet eine persönlichere und genauere Kategorisierung Ihrer Finanzdaten.

Wie man eine automatische Regel erstellt

Automatische Regeln gelten nur für bankgesynchronisierte Einträge und beeinflussen keine manuell erstellten Einträge.

Android

  1. Wählen Sie '≡' oben links
  2. Wählen Sie unten 'Einstellungen'
  3. Wählen Sie 'Automatische Regeln'
  4. Wählen Sie '+' unten rechts
  5. Füllen Sie die Einstellungen aus
    1. Name:
      • Geben Sie Ihrer automatischen Regel einen Namen
    2. Übereinstimmungskriterien: Gilt nur für Einträge, die diese Kriterien erfüllen.
      • Schlüsselwörter: Die Schlüsselwörter müssen mit den Notizen oder dem Zahlungsempfänger Ihrer Transaktion übereinstimmen. Geben Sie die Schlüsselwörter ein (Netflix, HBO, Vodafone, Kontonummer, etc.)
      • Typ: Einnahme, Ausgabe oder keine
    3. Aktionen: Diese Änderungen werden angewendet, wenn die Kriterien erfüllt sind. Sie können dieses Feld leer lassen, um es unverändert zu lassen.
      • Kategorie: Kategorie ändern
      • Labels: Labels auf die Einträge anwenden
      • Push-Benachrichtigung: An / Aus
    4. Speichern Sie die automatische Regel oben rechts.
    5. Einträge, die diese Kriterien erfüllen, sind nun sichtbar, und Sie haben die Möglichkeit, sie entweder auf bestehende Einträge anzuwenden oder unverändert zu lassen. Das Aktivieren oder Deaktivieren von Push-Benachrichtigungen führt dazu, dass diese Ansicht erneut angezeigt wird, wenn Sie speichern.

iOS

  1. Wählen Sie unten rechts 'Mehr'
  2. Wählen Sie 'Einstellungen'
  3. Wählen Sie 'Automatische Regeln'
  4. Wählen Sie das '+'-Symbol oben rechts
  5. Wählen Sie zwischen 'Einnahme/Ausgabe' und 'Transfer'-Regel
  6. Füllen Sie die Einstellungen aus
    1. Name:
      • Geben Sie Ihrer automatischen Regel einen Namen
    2. Konten (nur Transfer-Regel):
      • Von: Von welchem Konto der Transfer ausgeht.
      • Zu: Ziel des Transfers.
    3. Übereinstimmungskriterien: Gilt nur für Einträge, die diese Kriterien erfüllen.
      • Schlüsselwörter: Die Schlüsselwörter müssen mit den Notizen Ihrer Transaktion übereinstimmen. Geben Sie die Schlüsselwörter ein (Netflix, HBO, Vodafone, Kontonummer, etc.)
      • Typ: Einnahme, Ausgabe oder keine
    4. Aktionen: Diese Änderungen werden angewendet, wenn die Kriterien erfüllt sind. Sie können dieses Feld leer lassen, um es unverändert zu lassen.
      • Kategorie: Kategorie ändern
      • Labels: Labels auf die Einträge anwenden
    5. Speichern Sie die automatische Regel oben rechts.
    6. Um die automatische Regel auf bestehende Einträge anzuwenden, verwenden Sie bitte die Web-App 

Web-App

  1. Wählen Sie Ihr Profil oben rechts
  2. Wählen Sie 'Einstellungen'
  3. Wählen Sie 'Automatische Regeln'
  4. Wählen Sie 'Neue Regel hinzufügen'
  5. Füllen Sie die Einstellungen aus
    1. Name:
      • Geben Sie Ihrer automatischen Regel einen Namen
    2. Auslöser festlegen: Gilt nur für Einträge, die diese Kriterien erfüllen.
      • Schlüsselwörter: Die Schlüsselwörter müssen mit den Notizen Ihrer Transaktion übereinstimmen. Geben Sie die Schlüsselwörter ein (Netflix, HBO, Vodafone, Kontonummer, etc.)
      • Typ: Einnahme, Ausgabe oder keine
    3. Aktionen zuweisen: Diese Änderungen werden angewendet, wenn die Kriterien erfüllt sind. Sie können dieses Feld leer lassen, um es unverändert zu lassen.
      • Kategorie: Kategorie ändern
      • Labels: Labels auf die Einträge anwenden
    4. Zum Speichern wählen Sie 'Speichern'
    5. Einträge, die diese Kriterien erfüllen, sind nun sichtbar, und Sie haben die Möglichkeit, sie entweder auf bestehende Einträge anzuwenden oder unverändert zu lassen.

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