Automatikus szabályok

Fejlessze nyilvántartását és pénzügyi követését azáltal, hogy automatikus szabályokat alkalmaz mind a kiadási, mind a bevételi bejegyzésekre. A kategóriák az előre meghatározott szabályai alapján kerülnek hozzárendelésre, felülírva az automatikus MI kategorizálást. Ez biztosítja a pénzügyi adatok személyre szabottabb és pontosabb kategorizálását.

Hogyan hozzon létre automatikus szabályt

Az automatikus szabályok csak a bankkal szinkronizált bejegyzésekre vonatkoznak, és nem befolyásolják a kézzel létrehozott bejegyzéseket.

Android

1. Válassza a '≡' ikont a bal felső sarokban
2. Válassza a 'Beállítások' menüpontot alul
3. Válassza az 'Automatikus szabályok' lehetőséget
4. Válassza a '+' ikont a jobb alsó sarokban
5. Töltse ki a beállításokat
   1. Név:
      • Nevezze el az automatikus szabályt
   2. Egyezési feltételek: Csak azokra a bejegyzésekre vonatkozik, amelyek megfelelnek ezeknek a feltételeknek.
      • Kulcsszavak: A kulcsszavaknak meg kell egyezniük a tranzakció megjegyzéseivel vagy kedvezményezettjével. Töltse ki a kulcsszavakat (Netflix, HBO, Vodafone, számlaszám stb.)
      • Típus: Bevétel, kiadás vagy egyik sem
   3. Műveletek: Ezek a változtatások kerülnek alkalmazásra, ha a feltételek teljesülnek, ezt a mezőt üresen hagyhatja, ha változatlanul szeretné hagyni.
      • Kategória: Kategória módosítása
      • Címkék: Címkék alkalmazása a bejegyzésekre
      • Push értesítés: Be / Ki
   4. Mentse el az automatikus szabályt a jobb felső sarokban.
   5. A feltételeknek megfelelő bejegyzések most láthatóak, és lehetősége van ezeket alkalmazni meglévő bejegyzésekre, vagy változatlanul hagyni. A push értesítések engedélyezése vagy letiltása esetén ez a nézet ismét megjelenik, ha elmenti.

iOS

1. Válassza a 'Több' lehetőséget a jobb alsó sarokban
2. Válassza a 'Beállítások' menüpontot
3. Válassza az 'Automatikus szabályok' lehetőséget
4. Válassza a '+' ikont a jobb felső sarokban
5. Válasszon az 'Bevétel/Kiadás' és az 'Átutalás' szabály között
6. Töltse ki a beállításokat
   1. Név:
      • Nevezze el az automatikus szabályt
   2. Számlák (Csak átutalási szabály esetén):
      • Feladó: Arról a számláról történik az átutalás.
      • Címzett: Az átutalás célja.
   3. Egyezési feltételek: Csak azokra a bejegyzésekre vonatkozik, amelyek megfelelnek ezeknek a feltételeknek.
      • Kulcsszavak: A kulcsszavaknak meg kell egyezniük a tranzakció megjegyzéseivel. Töltse ki a kulcsszavakat (Netflix, HBO, Vodafone, számlaszám stb.)
      • Típus: Bevétel, kiadás vagy egyik sem
   4. Műveletek: Ezek a változtatások kerülnek alkalmazásra, ha a feltételek teljesülnek, ezt a mezőt üresen hagyhatja, ha változatlanul szeretné hagyni.
      • Kategória: Kategória módosítása
      • Címkék: Címkék alkalmazása a bejegyzésekre
   5. Mentse el az automatikus szabályt a jobb felső sarokban.
   6. Az automatikus szabály meglévő bejegyzésekre történő alkalmazásához kérjük, használja a Webalkalmazást 

Webalkalmazás

1. Válassza ki profilját a jobb felső sarokban
2. Válassza a 'Beállítások' menüpontot
3. Válassza az 'Automatikus szabályok' lehetőséget
4. Válassza az 'Új szabály hozzáadása' lehetőséget
5. Töltse ki a beállításokat
   1. Név:
      • Nevezze el az automatikus szabályt
   2. Indító feltételek beállítása: Csak azokra a bejegyzésekre vonatkozik, amelyek megfelelnek ezeknek a feltételeknek.
      • Kulcsszavak: A kulcsszavaknak meg kell egyezniük a tranzakció megjegyzéseivel. Töltse ki a kulcsszavakat (Netflix, HBO, Vodafone, számlaszám stb.)
      • Típus: Bevétel, kiadás vagy egyik sem
   3. Műveletek hozzárendelése: Ezek a változtatások kerülnek alkalmazásra, ha a feltételek teljesülnek, ezt a mezőt üresen hagyhatja, ha változatlanul szeretné hagyni.
      • Kategória: Kategória módosítása
      • Címkék: Címkék alkalmazása a bejegyzésekre
   4. Mentéshez válassza a 'Mentés' lehetőséget
   5. A feltételeknek megfelelő bejegyzések most láthatóak, és lehetősége van ezeket alkalmazni meglévő bejegyzésekre, vagy változatlanul hagyni.