Lewati ke konten utama

Aturan Otomatis

  • Diperbarui

Tingkatkan pencatatan dan pelacakan keuangan Anda dengan menerapkan aturan otomatis pada entri pengeluaran dan pemasukan. Kategori akan ditetapkan berdasarkan aturan yang telah Anda tentukan sebelumnya, menggantikan kategorisasi otomatis oleh AI. Ini memastikan kategorisasi data keuangan Anda yang lebih personal dan akurat.

Cara membuat Aturan Otomatis

Aturan otomatis hanya berlaku untuk catatan yang disinkronkan dengan bank dan tidak mempengaruhi catatan yang dibuat secara manual.

Android

  1. Pilih '≡' di kiri atas
  2. Pilih 'Pengaturan' di bagian bawah
  3. Pilih 'Aturan Otomatis'
  4. Pilih '+' di kanan bawah
  5. Isi pengaturannya
    1. Nama:
      • Beri nama aturan otomatis Anda
    2. Kriteria Pencocokan: Hanya berlaku untuk catatan yang cocok dengan kriteria ini.
      • Kata Kunci: Kata kunci harus cocok dengan catatan atau penerima pembayaran dalam transaksi Anda. Isi kata kunci (Netflix, HBO, Vodafone, nomor rekening, dll.)
      • Tipe: Pemasukan, pengeluaran, atau tidak ada
    3. Aksi: Perubahan ini akan diterapkan jika kriteria cocok, Anda dapat membiarkan kolom ini kosong untuk mempertahankan kondisi yang sama.
      • Kategori: Ubah kategori
      • Label: Terapkan label pada catatan
      • Notifikasi push: Aktif / Mati
    4. Simpan Aturan Otomatis di kanan atas.
    5. Catatan yang memenuhi kriteria ini sekarang terlihat, dan Anda memiliki opsi untuk menerapkannya pada catatan yang sudah ada atau membiarkannya tidak berubah. Mengaktifkan atau menonaktifkan notifikasi push akan memunculkan tampilan ini lagi jika Anda menyimpannya.

iOS

  1. Pilih 'Lainnya' di kanan bawah
  2. Pilih 'Pengaturan'
  3. Pilih 'Aturan Otomatis'
  4. Pilih ikon '+' di kanan atas
  5. Pilih antara aturan 'Pemasukan/Pengeluaran' dan 'Transfer'
  6. Isi pengaturannya
    1. Nama:
      • Beri nama aturan otomatis Anda
    2. Akun (hanya untuk Aturan Transfer):
      • Dari: Dari akun mana Transfer dilakukan.
      • Ke: Tujuan Transfer.
    3. Kriteria Pencocokan: Hanya berlaku untuk catatan yang cocok dengan kriteria ini.
      • Kata Kunci: Kata kunci harus cocok dengan catatan dalam transaksi Anda. Isi kata kunci (Netflix, HBO, Vodafone, nomor rekening, dll.)
      • Tipe: Pemasukan, pengeluaran, atau tidak ada
    4. Aksi: Perubahan ini akan diterapkan jika kriteria cocok, Anda dapat membiarkan kolom ini kosong untuk mempertahankan kondisi yang sama.
      • Kategori: Ubah kategori
      • Label: Terapkan label pada catatan
    5. Simpan Aturan Otomatis di kanan atas.
    6. Untuk menerapkan aturan otomatis pada catatan yang sudah ada, silakan gunakan Aplikasi Web 

Aplikasi Web

  1. Pilih profil Anda di kanan atas
  2. Pilih 'Pengaturan'
  3. Pilih 'Aturan Otomatis'
  4. Pilih 'Tambah aturan baru'
  5. Isi pengaturannya
    1. Nama:
      • Beri nama aturan otomatis Anda
    2. Tetapkan Pemicu: Hanya berlaku untuk catatan yang cocok dengan kriteria ini.
      • Kata Kunci: Kata kunci harus cocok dengan catatan dalam transaksi Anda. Isi kata kunci (Netflix, HBO, Vodafone, nomor rekening, dll.)
      • Tipe: Pemasukan, pengeluaran, atau tidak ada
    3. Tetapkan Aksi: Perubahan ini akan diterapkan jika kriteria cocok, Anda dapat membiarkan kolom ini kosong untuk mempertahankan kondisi yang sama.
      • Kategori: Ubah kategori
      • Label: Terapkan label pada catatan
    4. Untuk menyimpannya pilih 'Simpan'
    5. Catatan yang memenuhi kriteria ini sekarang terlihat, dan Anda memiliki opsi untuk menerapkannya pada catatan yang sudah ada atau membiarkannya tidak berubah.

Artikel terkait