Overslaan en naar hoofdcontent gaan

Automatische Regels

  • Bijgewerkt

Verbeter je administratie en financiële tracking door automatische regels toe te passen op zowel uitgaven- als inkomstenboekingen. Categorieën worden toegewezen op basis van jouw vooraf gedefinieerde regels, die de automatische AI-categorisering overschrijven. Dit zorgt voor een meer gepersonaliseerde en nauwkeurige categorisering van je financiële gegevens.

Hoe maak je een Automatische Regel aan

Automatische regels zijn alleen van toepassing op records die via de bank zijn gesynchroniseerd en hebben geen effect op handmatig aangemaakte records.

Android

  1. Selecteer '≡' linksboven
  2. Selecteer onderaan 'Instellingen'
  3. Selecteer 'Automatische Regels'
  4. Selecteer '+' rechtsonder
  5. Vul de instellingen in
    1. Naam:
      • Geef je automatische regel een naam
    2. Matchingscriteria: Geldt alleen voor records die aan deze criteria voldoen.
      • Trefwoorden: De trefwoorden moeten overeenkomen met de notities of begunstigde in je transactie. Vul de trefwoorden in (Netflix, HBO, Vodafone, rekeningnummer, etc.)
      • Type: Inkomsten, uitgaven of geen
    3. Acties: Deze wijzigingen worden toegepast als de criteria overeenkomen, je kunt dit veld leeg laten om het ongewijzigd te laten.
      • Categorie: Wijzig de categorie
      • Labels: Pas labels toe op de records
      • Pushmelding: Aan / Uit
    4. Sla de Automatische Regel op rechtsboven op.
    5. Records die aan deze criteria voldoen zijn nu zichtbaar, en je hebt de optie om ze toe te passen op bestaande records of ze ongewijzigd te laten. Het in- of uitschakelen van pushmeldingen zal deze weergave opnieuw tonen als je opslaat.

iOS

  1. Selecteer 'Meer' rechtsonder
  2. Selecteer 'Instellingen'
  3. Selecteer 'Automatische Regels'
  4. Selecteer het '+'-icoon rechtsboven
  5. Kies tussen 'Inkomsten/Uigaven' en 'Overboeking' regel
  6. Vul de instellingen in
    1. Naam:
      • Geef je automatische regel een naam
    2. Rekeningen (Alleen Overboekingsregel):
      • Van: Van welke rekening de overboeking wordt gedaan.
      • Naar: Bestemming van de overboeking.
    3. Matchingscriteria: Geldt alleen voor records die aan deze criteria voldoen.
      • Trefwoorden: De trefwoorden moeten overeenkomen met de notities in je transactie. Vul de trefwoorden in (Netflix, HBO, Vodafone, rekeningnummer, etc.)
      • Type: Inkomsten, uitgaven of geen
    4. Acties: Deze wijzigingen worden toegepast als de criteria overeenkomen, je kunt dit veld leeg laten om het ongewijzigd te laten.
      • Categorie: Wijzig de categorie
      • Labels: Pas labels toe op de records
    5. Sla de Automatische Regel rechtsboven op.
    6. Om de automatische regel toe te passen op bestaande records, gebruik dan de Web App 

Web App

  1. Selecteer je profiel rechtsboven
  2. Selecteer 'Instellingen'
  3. Selecteer 'Automatische Regels'
  4. Selecteer 'Nieuwe regel toevoegen'
  5. Vul de instellingen in
    1. Naam:
      • Geef je automatische regel een naam
    2. Stel triggers in: Geldt alleen voor records die aan deze criteria voldoen.
      • Trefwoorden: De trefwoorden moeten overeenkomen met de notities in je transactie. Vul de trefwoorden in (Netflix, HBO, Vodafone, rekeningnummer, etc.)
      • Type: Inkomsten, uitgaven of geen
    3. Ken acties toe: Deze wijzigingen worden toegepast als de criteria overeenkomen, je kunt dit veld leeg laten om het ongewijzigd te laten.
      • Categorie: Wijzig de categorie
      • Labels: Pas labels toe op de records
    4. Om op te slaan selecteer 'Opslaan'
    5. Records die aan deze criteria voldoen zijn nu zichtbaar, en je hebt de optie om ze toe te passen op bestaande records of ze ongewijzigd te laten.

Verwante artikelen