Salt la conținutul principal

Importă-ți tranzacțiile sau fișierele

  • Actualizat

Aplicația Web

Informațiile minime necesare și regulile

  1. Fișierul tău de import trebuie să conțină următoarele date
    • Sumă

      • Formatul sumei

        • Acceptăm doar sume scrise de la stânga la dreapta (ex. -100.00, nu 100.00-).
        • Acceptăm atât punctul decimal, cât și virgula decimală (ex. 150.50 sau 150,50), dar te rugăm să reții că nu acceptăm utilizarea separatorilor pentru mii (ex. 1000,0000 sau 1000.000).

      • Asigură-te că moneda corespunde cu moneda contului tău. Toate înregistrările trebuie să fie într-o singură monedă.

    • Dată
      • Datele trebuie să fie în engleză sau în format numeric
        • Importă luni cu două cifre și ani cu patru cifre pentru a evita formatele ambigue
          • 28/02/2011 este clar DD/MM/YYYY
          • 1/2/11 poate fi orice combinație de zi/lună/an
  2. Fișierele tale de date trebuie să fie într-unul dintre următoarele formate
    • CSV
    • XLS / XLSX
    • OFX
  3. Acceptă doar următorii delimitatori
    • Caret ' ^ '
    • Virgulă ' , '
    • Diez ' # '
    • Punct și virgulă ' ; '
    • Bară verticală ' | '

  • NOTĂ: Recomandăm ca dimensiunea fișierului să conțină maximum 1.000 de rânduri.

Cum să imporți fișierul

  1. Autentifică-te în Aplicația Web
  2. Apasă pe "Import" în partea de sus a ecranului
  3. Selectează-ți "contul"
    • Dacă contul tău nu este vizibil, este posibil să nu fie un cont General, importurile sunt disponibile doar pentru Conturi Generale Nu pot importa fișierele mele
  4. Apasă pe "alege un fișier" pentru a selecta unul de pe calculator
    • De asemenea, poți trage și plasa fișierul pe butonul verde.

Pașii următori

  1. Fișierul tău are un rând de antet?
    • Activează rândul de antet în partea stângă și selectează "Următorul"
    • De obicei este rândul 1, care afișează titlurile coloanelor, cum ar fi Cont, Dată, Nume, Sumă etc.
    • Aliniază ultimul rând din fișierul tău cu ultimul rând din datele tale.
  2. Alege coloanele corecte și asigură-te că sunt corecte
    • Sumă
    • Dată
  3. Opțional Poți identifica coloanele suplimentare din fișierul tău
    • Notă
    • Plătitor
    • Monedă
  4. Selectează Previzualizare
  5. Selectează Importă
    • Nu vezi butonul de import?
      • Urmărește acest articol pentru a rezolva problema.

Data viitoare când imporți un fișier, Wallet va afișa automat o previzualizare pentru a o revizui și accepta dacă totul este în regulă. Totuși, este esențial să verifici cu atenție acuratețea datelor înainte de import.

Reîncepe sau șterge înregistrările importate

Dacă ai făcut o greșeală în timpul procesului de import sau dorești să reîncepi, ai opțiunea de a șterge toate înregistrările asociate cu acel import. Te rugăm să reții că ștergerea fișierului de import va duce la eliminarea tuturor înregistrărilor corespunzătoare.

  1. Mergi la Importuri
  2. Selectează-ți Contul
  3. Vei vedea o listă cu fișierele importate
  4. Selectează fișierul pe care dorești să îl ștergi
  5. Selectează Șterge
  6. Selectează Da
    • Ștergerea fișierului de import va duce la eliminarea tuturor înregistrărilor asociate cu acesta.

Adaugă date într-un cont existent

  1. Mergi la contul tău existent, selectează editare și deconectează.
  2. Importul fișierelor este limitat la conturile Generale. Te rugăm să treci la un cont General înainte de a începe importul.
  3. Urmărește Cum să imporți datele tale pe Aplicația Web.
  4. După ce importul este complet, revino la contul deconectat, selectează "Editare" și apoi selectează "Dezactivează importurile."
  5. Poți readuce contul la tipul său original și să conectezi din nou.

Android

În prezent acest lucru nu este suportat în aplicație. Aplicația oferă doar un link care trimite instrucțiuni pe email despre cum să efectuezi procesul de import în Aplicația Web.

iOS

Nu este disponibil, te rugăm să consulți instrucțiunile din Aplicația Web

Întrebări frecvente

Datele mele nu au fost importate corect

Importul prin email nu funcționează

  • Încetarea funcției de import prin email la 31.1.2024
    • Din motive tehnice, nu vom mai susține acest tip de import. Totuși, posibilitatea de import prin Aplicația Web rămâne.

 

Articole conexe