Preskočiť na hlavný obsah

Automatické pravidlá

  • Aktualizované

Zlepšite sledovanie svojich záznamov a financií použitím automatických pravidiel pre záznamy o výdavkoch aj príjmoch. Kategórie budú priradené na základe vašich preddefinovaných pravidiel, ktoré prepisujú automatickú kategorizáciu pomocou AI. To zabezpečuje osobnejšiu a presnejšiu kategorizáciu vašich finančných údajov.

Ako vytvoriť automatické pravidlo

Automatické pravidlá sa uplatňujú iba na záznamy synchronizované s bankou a neovplyvňujú manuálne vytvorené záznamy.

Android

  1. Vyberte '≡' v ľavom hornom rohu
  2. Vyberte 'Nastavenia' v spodnej časti
  3. Vyberte 'Automatické pravidlá'
  4. Vyberte '+' v pravom dolnom rohu
  5. Vyplňte nastavenia
    1. Názov:
      • Pomenujte svoje automatické pravidlo
    2. Kritériá zhodovania: Platí len pre záznamy, ktoré spĺňajú tieto kritériá.
      • Kľúčové slová: Kľúčové slová musia zodpovedať poznámkam alebo príjemcovi vo vašej transakcii. Vyplňte kľúčové slová (Netflix, HBO, Vodafone, číslo účtu, atď.)
      • Typ: Príjem, výdavok alebo žiadny
    3. Akcie: Tieto zmeny sa uplatnia, ak kritériá sú splnené, toto pole môžete nechať prázdne, aby zostalo nezmenené.
      • Kategória: Zmeniť kategóriu
      • Štítky: Použiť štítky na záznamy
      • Push notifikácia: Zapnutá / Vypnutá
    4. Uložte automatické pravidlo v pravom hornom rohu.
    5. Záznamy spĺňajúce tieto kritériá sú teraz viditeľné a máte možnosť ich buď aplikovať na existujúce záznamy, alebo ich nechať nezmenené. Zapnutie alebo vypnutie push notifikácií spôsobí, že sa tento pohľad znovu zobrazí po uložení.

iOS

  1. Vyberte 'Viac' v pravom dolnom rohu
  2. Vyberte 'Nastavenia'
  3. Vyberte 'Automatické pravidlá'
  4. Vyberte ikonu '+' v pravom hornom rohu
  5. Vyberte medzi pravidlom 'Príjem/Výdavok' a 'Prevody'
  6. Vyplňte nastavenia
    1. Názov:
      • Pomenujte svoje automatické pravidlo
    2. Účty (len pre pravidlo prevodu):
      • Odosielateľ: Z ktorého účtu je prevod uskutočnený.
      • Príjemca: Cieľ prevodu.
    3. Kritériá zhodovania: Platí len pre záznamy, ktoré spĺňajú tieto kritériá.
      • Kľúčové slová: Kľúčové slová musia zodpovedať poznámkam vo vašej transakcii. Vyplňte kľúčové slová (Netflix, HBO, Vodafone, číslo účtu, atď.)
      • Typ: Príjem, výdavok alebo žiadny
    4. Akcie: Tieto zmeny sa uplatnia, ak kritériá sú splnené, toto pole môžete nechať prázdne, aby zostalo nezmenené.
      • Kategória: Zmeniť kategóriu
      • Štítky: Použiť štítky na záznamy
    5. Uložte automatické pravidlo v pravom hornom rohu.
    6. Ak chcete použiť automatické pravidlo na existujúce záznamy, použite prosím Webovú aplikáciu 

Webová aplikácia

  1. Vyberte svoj profil v pravom hornom rohu
  2. Vyberte 'Nastavenia'
  3. Vyberte 'Automatické pravidlá'
  4. Vyberte 'Pridať nové pravidlo'
  5. Vyplňte nastavenia
    1. Názov:
      • Pomenujte svoje automatické pravidlo
    2. Nastavte spúšťače: Platí len pre záznamy, ktoré spĺňajú tieto kritériá.
      • Kľúčové slová: Kľúčové slová musia zodpovedať poznámkam vo vašej transakcii. Vyplňte kľúčové slová (Netflix, HBO, Vodafone, číslo účtu, atď.)
      • Typ: Príjem, výdavok alebo žiadny
    3. Priraďte akcie: Tieto zmeny sa uplatnia, ak kritériá sú splnené, toto pole môžete nechať prázdne, aby zostalo nezmenené.
      • Kategória: Zmeniť kategóriu
      • Štítky: Použiť štítky na záznamy
    4. Pre uloženie vyberte 'Uložiť'
    5. Záznamy spĺňajúce tieto kritériá sú teraz viditeľné a máte možnosť ich buď aplikovať na existujúce záznamy, alebo ich nechať nezmenené.

Podobné články