Chuyến đến nội dung chính

Quy tắc Tự động

  • Đã cập nhật

Nâng cao việc theo dõi hồ sơ và tài chính của bạn bằng cách áp dụng các quy tắc tự động cho cả các mục chi phí và thu nhập. Các danh mục sẽ được gán dựa trên các quy tắc bạn đã định trước, ghi đè lên việc phân loại tự động bằng AI. Điều này đảm bảo phân loại dữ liệu tài chính của bạn chính xác và cá nhân hóa hơn.

Cách tạo Quy tắc Tự động

Quy tắc tự động chỉ áp dụng cho các hồ sơ được đồng bộ với ngân hàng và không ảnh hưởng đến các hồ sơ được tạo thủ công.

Android

  1. Chọn '≡' ở góc trên bên trái
  2. Chọn 'Cài đặt' ở dưới cùng
  3. Chọn 'Quy tắc Tự động'
  4. Chọn '+' ở góc dưới bên phải
  5. Điền vào các thiết lập
    1. Tên:
      • Đặt tên cho quy tắc tự động của bạn
    2. Tiêu chí khớp: Chỉ áp dụng cho các hồ sơ khớp với các tiêu chí này.
      • Từ khóa: Các từ khóa phải khớp với ghi chú hoặc người nhận tiền trong giao dịch của bạn. Điền các từ khóa (Netflix, HBO, Vodafone, số tài khoản, v.v.)
      • Loại: Thu nhập, chi phí hoặc không
    3. Hành động: Những thay đổi này sẽ được áp dụng nếu tiêu chí khớp, bạn có thể để trống trường này để giữ nguyên.
      • Danh mục: Thay đổi danh mục
      • Nhãn: Áp dụng nhãn cho các hồ sơ
      • Thông báo đẩy: Bật / Tắt
    4. Lưu Quy tắc Tự động ở góc trên bên phải.
    5. Các hồ sơ đáp ứng các tiêu chí này giờ đây hiển thị, và bạn có tùy chọn áp dụng chúng cho các hồ sơ hiện có hoặc để nguyên. Việc bật hoặc tắt thông báo đẩy sẽ khiến màn hình này xuất hiện lại khi bạn lưu.

iOS

  1. Chọn 'Thêm' ở góc dưới bên phải
  2. Chọn 'Cài đặt'
  3. Chọn 'Quy tắc Tự động'
  4. Chọn biểu tượng '+' ở góc trên bên phải
  5. Chọn giữa quy tắc 'Thu nhập/Chi phí' và 'Chuyển khoản'
  6. Điền vào các thiết lập
    1. Tên:
      • Đặt tên cho quy tắc tự động của bạn
    2. Tài khoản (Chỉ quy tắc Chuyển khoản):
      • Từ: Tài khoản từ đó thực hiện Chuyển khoản.
      • Đến: Đích đến của Chuyển khoản.
    3. Tiêu chí khớp: Chỉ áp dụng cho các hồ sơ khớp với các tiêu chí này.
      • Từ khóa: Các từ khóa phải khớp với ghi chú trong giao dịch của bạn. Điền các từ khóa (Netflix, HBO, Vodafone, số tài khoản, v.v.)
      • Loại: Thu nhập, chi phí hoặc không
    4. Hành động: Những thay đổi này sẽ được áp dụng nếu tiêu chí khớp, bạn có thể để trống trường này để giữ nguyên.
      • Danh mục: Thay đổi danh mục
      • Nhãn: Áp dụng nhãn cho các hồ sơ
    5. Lưu Quy tắc Tự động ở góc trên bên phải.
    6. Để áp dụng quy tắc tự động cho các hồ sơ hiện có, vui lòng sử dụng Ứng dụng Web 

Ứng dụng Web

  1. Chọn hồ sơ của bạn ở góc trên bên phải
  2. Chọn 'Cài đặt'
  3. Chọn 'Quy tắc Tự động'
  4. Chọn 'Thêm quy tắc mới'
  5. Điền vào các thiết lập
    1. Tên:
      • Đặt tên cho quy tắc tự động của bạn
    2. Đặt trình kích hoạt: Chỉ áp dụng cho các hồ sơ khớp với các tiêu chí này.
      • Từ khóa: Các từ khóa phải khớp với ghi chú trong giao dịch của bạn. Điền các từ khóa (Netflix, HBO, Vodafone, số tài khoản, v.v.)
      • Loại: Thu nhập, chi phí hoặc không
    3. Gán hành động: Những thay đổi này sẽ được áp dụng nếu tiêu chí khớp, bạn có thể để trống trường này để giữ nguyên.
      • Danh mục: Thay đổi danh mục
      • Nhãn: Áp dụng nhãn cho các hồ sơ
    4. Để lưu, chọn 'Lưu'
    5. Các hồ sơ đáp ứng các tiêu chí này giờ đây hiển thị, và bạn có tùy chọn áp dụng chúng cho các hồ sơ hiện có hoặc để nguyên.

Bài viết liên quan