自動規則

透過對支出和收入記錄套用自動規則，提升您的記錄與財務追蹤。系統將根據您預先設定的規則分配分類，並覆蓋自動 AI 分類，確保您的財務資料有更個人化且準確的分類。

如何建立自動規則

自動規則僅適用於銀行同步的記錄，不會影響手動建立的記錄。

Android

1. 點選左上方的 '≡'
2. 點選底部的「設定」
3. 點選「自動規則」
4. 點選右下角的 '+'
5. 填寫設定
   1. 名稱：
      • 為您的自動規則命名
   2. 匹配條件：僅適用於符合這些條件的記錄。
      • 關鍵字：關鍵字必須符合交易中的備註或收款人。請填寫關鍵字 （Netflix、HBO、Vodafone、帳號等）
      • 類型：收入、支出或無
   3. 動作：如果條件符合，將套用這些變更，您也可以留空此欄以保持不變。
      • 分類：變更分類
      • 標籤：套用標籤至記錄
      • 推播通知：開啟 / 關閉
   4. 在右上方儲存自動規則。
   5. 符合這些條件的記錄將顯示，您可選擇將規則套用至現有記錄或保持不變。啟用或停用推播通知後，若儲存規則，將再次顯示此視窗。

iOS

1. 點選右下角的「更多」
2. 點選「設定」
3. 點選「自動規則」
4. 點選右上角的 '+' 圖示
5. 選擇「收入/支出」或「轉帳」規則
6. 填寫設定
   1. 名稱：
      • 為您的自動規則命名
   2. 帳戶（僅限轉帳規則）：
      • 來源：轉帳的來源帳戶。
      • 目的地：轉帳的目的帳戶。
   3. 匹配條件：僅適用於符合這些條件的記錄。
      • 關鍵字：關鍵字必須符合交易中的備註。請填寫關鍵字 （Netflix、HBO、Vodafone、帳號等）
      • 類型：收入、支出或無
   4. 動作：如果條件符合，將套用這些變更，您也可以留空此欄以保持不變。
      • 分類：變更分類
      • 標籤：套用標籤至記錄
   5. 在右上方儲存自動規則。
   6. 若要將自動規則套用至現有記錄，請使用 網頁應用程式 

網頁應用程式

1. 點選右上角的個人檔案
2. 點選「設定」
3. 點選 '自動規則'
4. 點選「新增規則」
5. 填寫設定
   1. 名稱：
      • 為您的自動規則命名
   2. 設定觸發條件：僅適用於符合這些條件的記錄。
      • 關鍵字：關鍵字必須符合交易中的備註。請填寫關鍵字 （Netflix、HBO、Vodafone、帳號等）
      • 類型：收入、支出或無
   3. 指定動作：如果條件符合，將套用這些變更，您也可以留空此欄以保持不變。
      • 分類：變更分類
      • 標籤：套用標籤至記錄
   4. 點選「儲存」以保存。
   5. 符合這些條件的記錄將顯示，您可選擇將規則套用至現有記錄或保持不變。