Ugrás a fő tartalomhoz

Tranzakciók vagy fájlok importálása

  • Frissítve

Webalkalmazás

Minimálisan szükséges adatok és szabályok

  1. Az import fájlodnak a következő adatokat kell tartalmaznia
    • Összeg

      • Összeg formázása

        • Csak balról jobbra írt összegeket támogatunk (pl. -100.00, nem 100.00-).
        • Mind a tizedes pontot, mind a tizedes vesszőt támogatjuk (pl. 150.50 vagy 150,50), de kérjük, vedd figyelembe, hogy az ezres elválasztók használatát nem támogatjuk (pl. 1000,0000 vagy 1000.000).

      • Győződj meg róla, hogy a valuta megegyezik a fiókod valutájával. Minden rekordnak egyetlen valutában kell lennie.

    • Dátum
      • A dátumoknak angol vagy szám formátumban kell lenniük
        • Importálj kétjegyű hónapokat és négyjegyű éveket az egyértelmű formátum érdekében
          • 28/02/2011 egyértelműen NAP/HÓNAP/ÉV formátum
          • 1/2/11 bármilyen nap/hónap/év kombináció lehet
  2. Az adatfájloknak a következő formátumok egyikében kell lenniük:
    • CSV
    • XLS / XLSX
    • OFX
  3. Csak az alábbi elválasztókat támogatjuk
    • Caret ' ^ '
    • Vessző ' , '
    • Kettős kereszt ' # '
    • Pontosvessző ' ; '
    • Függőleges vonal ' | '

  • MEGJEGYZÉS: Ajánljuk, hogy a fájl mérete legfeljebb 1000 sort tartalmazzon.

Hogyan importáld a fájlodat

  1. Jelentkezz be a Webalkalmazásba
  2. Kattints a képernyő tetején az "Importálás" gombra
  3. Válaszd ki a "számládat"
  4. Kattints a "fájl kiválasztása" gombra, hogy a számítógépedről válassz fájlt
    • A fájlt húzd és ejtsd is a zöld gombra.

Következő lépések

  1. Van fejléc sora a fájlodnak?
    • Kapcsold be a fejléc sort bal oldalon, majd válaszd a "Következő" gombot
    • Ez általában az 1. sor, amely oszlopcímeket tartalmaz, mint Számla, Dátum, Név, Összeg stb.
    • Igazítsd a fájlod utolsó sorát az adataid utolsó sorához.
  2. Válaszd ki a pontos oszlopokat és ellenőrizd, hogy helyesek-e
    • Összeg
    • Dátum
  3. Opcionális Azonosíthatod a fájlod további oszlopait
    • Megjegyzés
    • Kedvezményezett
    • Valuta
  4. Válaszd a Előnézet
  5. Válaszd az Importálás
    • Nem látod az importálás gombot?
      • Kövessük ezt a cikket a probléma elhárításához.

A következő alkalommal, amikor fájlt importálsz, a Wallet automatikusan megjeleníti az előnézetet, hogy átnézhesd és elfogadhasd, ha minden rendben van. Azonban nagyon fontos, hogy az importálás előtt kétszer is ellenőrizd az adatok pontosságát.

Újrakezdés vagy importált rekordok törlése

Ha hibát követtél el az importálás során, vagy újra szeretnéd kezdeni, lehetőséged van törölni az adott importhoz kapcsolódó összes rekordot. Kérjük, vedd figyelembe, hogy az importfájl törlése az összes hozzá tartozó rekord törlését eredményezi.

  1. Lépj az Importok menübe
  2. Válaszd ki a Számládat
  3. Láthatod az importált fájlok listáját
  4. Válaszd ki a törölni kívánt fájlt
  5. Kattints a Törlésre
  6. Válaszd az Igen lehetőséget
    • Az importfájl törlése az összes hozzá tartozó rekord törlésével jár.

Adatok hozzáadása egy meglévő számlához

  1. Lépj a meglévő számládra, válaszd a szerkesztést, majd a leválasztást.
  2. Fájlimportálás csak Általános számlák esetén lehetséges. Kérjük, válts Általános számlára az import megkezdése előtt.
  3. Kövess Hogyan importáld az adataidat útmutatót a Webalkalmazásban.
  4. Az importálás befejezése után térj vissza a leválasztott számlához, válaszd a "Szerkesztés" opciót, majd a "Importok deaktiválása" lehetőséget.
  5. Visszaállíthatod a számlát az eredeti típusára és újra csatlakoztathatod.

Android

Jelenleg nem támogatott az alkalmazáson belül. Az alkalmazás csak egy linket biztosít, amely e-mailben küld utasításokat az importálás folyamatának elvégzéséhez a Webalkalmazásban.

iOS

Nem elérhető, kérjük, tekintsd meg a Webalkalmazás útmutatót.

GYIK

Az adataimat nem importálták helyesen

Az e-mailes import nem működik

  • Az e-mailes import funkció megszüntetése 2024.01.31-én
    • Műszaki okok miatt ezt az importálási módot már nem támogatjuk. Azonban az importálás lehetősége a Webalkalmazáson keresztül továbbra is elérhető.

 

Kapcsolódó cikkek