Migliora il tracciamento dei tuoi record applicando regole automatiche alle entrate di spesa e di reddito. Le categorie verranno assegnate in base alle tue regole predefinite, sovrascrivendo la categorizzazione automatica dell'IA. Ciò garantisce una gestione dei dati finanziari più personalizzata e accurata.
Come creare una regola automatica
Le regole automatiche si applicano solo ai record sincronizzati con la banca e non influiscono sui record creati manualmente.
Android
Seleziona « ≡ » in alto a sinistra → Impostazioni in basso.
Seleziona « Regole automatiche ».
Tocca il « + » in basso a destra.
Configura le impostazioni:
Nome : Dai un nome alla regola.
Criteri di corrispondenza : Parole chiave che devono corrispondere alle note o al beneficiario (es: Netflix, Vodafone, numero di conto).
Tipo : Entrata, uscita o nessuno.
Azioni : Cambia la categoria o applica etichette se i criteri corrispondono.
Salva in alto a droite. Potrai scegliere se applicare la regola ai record esistenti.
iOS
Seleziona « Altro » in basso a destra → Impostazioni.
Seleziona « Regole automatiche ».
Tocca l'icona « + » in alto a destra.
Scegli tra regola « Entrate/Uscite » o « Trasferimento ».
Inserisci i dettagli (Nome, Conti per i trasferimenti, Parole chiave, Categoria).
Salva in alto a destra. Per applicare la regola ai record esistenti, usa la Web App.
Web App
Seleziona il tuo profilo in alto a destra → Impostazioni.
Seleziona « Regole automatiche » → « Aggiungi nuova regola ».
Imposta i trigger (parole chiave) e le azioni (categoria, etichette).
Seleziona « Salva ». Avrai l'opzione di applicare la regola ai dati passati.