Saltar al contenido principal

Importa tus transacciones o archivos

  • Actualización

Importar tus datos se ha vuelto más sencillo en la Aplicación Web con la introducción de la función de importación. Utiliza esta función para importar fácilmente tu archivo de exportación.

 

Si encuentras algún problema, intenta solucionar el problema siguiendo este artículo No puedo importar mis archivos

 

Información mínima requerida y reglas

  1. Tu archivo de importación debe tener los siguientes datos
    • Cantidad
    • Fecha
  2. Las fechas deben estar en inglés o formato numérico
    • Importa meses de dos dígitos y años de cuatro dígitos para evitar formatos ambiguos
      • 28/02/2011 es definitivamente DD/MM/AAAA
      • 1/2/11 podría ser cualquier combinación de día/mes/año
  3. Tus archivos de datos deben estar en uno de los siguientes formatos.
    • CSV
    • XLS / XLSX
    • OFX

Cómo importar tu archivo

Android

  1. Selecciona "≡" en la esquina superior izquierda
  2. Selecciona "Importaciones"
  3. Selecciona "Crear nueva cuenta"
  4. Elige un nombre de cuenta
  5. Para guardarlo, toca la marca de verificación en la esquina superior derecha
  6. Ve a la Aplicación Web e importa tu archivo
    • Las instrucciones también se enviarán a tu correo electrónico
    • O sigue las instrucciones de la Aplicación Web paso 1-4
  7. Regresa a tu dispositivo Android y a la función de Importación
  8. Continúa la importación seleccionando el botón azul "Importar"
  9. Selecciona "Importar"
  10. Sigue las instrucciones a continuación Próximos pasos
  11. Para guardarlo, toca la marca de verificación en la esquina superior derecha

IOS

No disponible, consulta las instrucciones de la Aplicación Web

 

Aplicación Web

  1. Inicia sesión en la Aplicación Web 
  2. Haz clic en "Importar" en la parte superior de la pantalla
  3. Selecciona tu "cuenta"
    • Si tu cuenta no está visible, es posible que no sea una cuenta General, las importaciones solo están disponibles para Cuentas Generales No puedo importar mis archivos
  4. Haz clic en "elegir un archivo" para seleccionar uno de tu computadora
    • También puedes arrastrar y soltar el archivo en el botón verde.

Próximos pasos

  1. ¿Tu archivo tiene una fila de encabezado?
    • Habilita la fila de encabezado a la izquierda y selecciona "Siguiente"
    • Esta suele ser la fila 1, que muestra los títulos de las columnas como Cuenta, Fecha, Nombre, Cantidad, etc.
    • Alinea la última fila de tu archivo con la fila final de tus datos.
  2. Elige las columnas precisas y asegúrate de que sean correctas
    • Cantidad
    • Fecha
  3. Opcional Puedes identificar las columnas adicionales en tu archivo
    • Nota
    • Beneficiario
    • Moneda
  4. Selecciona Vista previa
  5. Selecciona Importar
    • ¿No ves el botón de importación?
      • Sigue este artículo para solucionar el problema.

La próxima vez que importes un archivo, Wallet mostrará automáticamente una vista previa para que la revises y aceptes si todo está en orden. Sin embargo, es crucial verificar la precisión de los datos antes de importar.

Comenzar de nuevo o eliminar los registros importados

Si has cometido un error durante el proceso de importación o deseas comenzar de nuevo, tienes la opción de eliminar todos los registros asociados con esa importación. Ten en cuenta que eliminar el archivo de importación resultará en la eliminación de todos los registros correspondientes.

  1. Ve a Importaciones
  2. Selecciona tu Cuenta
  3. Verás una lista de archivos importados
  4. Selecciona el archivo que deseas eliminar
  5. Selecciona Eliminar
  6. Selecciona Sí
    • Eliminar el archivo de importación resultará en la eliminación de todos los registros asociados con él.

Agregar datos a una cuenta existente

  1. Ve a tu cuenta existente, selecciona editar y desconectar.
  2. La importación de archivos está limitada a cuentas Generales. Por favor, cambia a una cuenta General antes de iniciar la importación.
  3. Sigue Cómo importar tus datos en la Aplicación Web.
  4. Una vez que la importación esté completa, regresa a la cuenta desconectada, selecciona "Editar" y luego selecciona "Desactivar Importaciones."
  5. Puedes devolver la cuenta a su tipo de cuenta original y conectar de nuevo.

Preguntas frecuentes

Mis datos no se han importado correctamente

La importación de correo electrónico no funciona

  • Terminación de la función de importación de correo electrónico el 31.1.2024
  • Example.xlsx

Artículos relacionados