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Importa tus transacciones o archivos

  • Actualización

Aplicación Web

Información mínima requerida y reglas

  1. Tu archivo de importación debe tener los siguientes datos
    • Cantidad

      • Formato de cantidad

        • Solo admitimos cantidades de izquierda a derecha (por ejemplo, -100.00, no 100.00-).
        • Admitimos tanto puntos decimales como comas decimales (por ejemplo, 150.50 o 150,50), pero ten en cuenta que no admitimos el uso de delimitadores de miles (por ejemplo, 1000,0000 o 1000.000).

      • Asegúrate de que la moneda coincida con la moneda de tu cuenta. Todos los registros deben estar en una sola divisa.

    • Fecha
      • Las fechas deben estar en inglés o formato numérico
        • Importa meses de dos dígitos y años de cuatro dígitos para evitar formatos ambiguos
          • 28/02/2011 es definitivamente DD/MM/AAAA
          • 1/2/11 podría ser cualquier combinación de día/mes/año
  2. Tus archivos de datos deben estar en uno de los siguientes formatos
    • CSV
    • XLS / XLSX
    • OFX
  3. Solo admite los siguientes delimitadores
    • Caret ' ^ '
    • Coma ' , '
    • Hastag ' \# '
    • Punto y coma ' ; '
    • Barra vertical ' | ' 

NOTA: Recomendamos que el archivo contenga un máximo de 1,000 filas.

Cómo importar tu archivo

  1. Inicia sesión en la Aplicación Web 
  2. Haz clic en "Importar" en la parte superior de la pantalla
  3. Selecciona tu "cuenta"
    • Si tu cuenta no está visible, es posible que no sea una cuenta General, las importaciones solo están disponibles para Cuentas Generales No puedo importar mis archivos
  4. Haz clic en "elegir un archivo" para seleccionar uno de tu computadora
    • También puedes arrastrar y soltar el archivo en el botón verde.

Próximos pasos

  1. ¿Tu archivo tiene una fila de encabezado?
    • Habilita la fila de encabezado a la izquierda y selecciona "Siguiente"
    • Esta suele ser la fila 1, que muestra los títulos de las columnas como Cuenta, Fecha, Nombre, Cantidad, etc.
    • Alinea la última fila de tu archivo con la fila final de tus datos.
  2. Elige las columnas precisas y asegúrate de que sean correctas
    • Cantidad
    • Fecha
  3. Opcional Puedes identificar las columnas adicionales en tu archivo
    • Nota
    • Beneficiario
    • Moneda
  4. Selecciona Vista previa
  5. Selecciona Importar
    • ¿No ves el botón de importación?
      • Sigue este artículo para solucionar el problema.

La próxima vez que importes un archivo, Wallet mostrará automáticamente una vista previa para que la revises y aceptes si todo está en orden. Sin embargo, es crucial verificar la precisión de los datos antes de importar.

Comenzar de nuevo o eliminar los registros importados

Si has cometido un error durante el proceso de importación o deseas comenzar de nuevo, tienes la opción de eliminar todos los registros asociados con esa importación. Ten en cuenta que eliminar el archivo de importación resultará en la eliminación de todos los registros correspondientes.

  1. Ve a Importaciones
  2. Selecciona tu Cuenta
  3. Verás una lista de archivos importados
  4. Selecciona el archivo que deseas eliminar
  5. Selecciona Eliminar
  6. Selecciona Sí
    • Eliminar el archivo de importación resultará en la eliminación de todos los registros asociados con él.

Agregar datos a una cuenta existente

  1. Ve a tu cuenta existente, selecciona editar y desconectar.
  2. La importación de archivos está limitada a cuentas Generales. Por favor, cambia a una cuenta General antes de iniciar la importación.
  3. Sigue Cómo importar tus datos en la Aplicación Web.
  4. Una vez que la importación esté completa, regresa a la cuenta desconectada, selecciona "Editar" y luego selecciona "Desactivar Importaciones."
  5. Puedes devolver la cuenta a su tipo de cuenta original y conectar de nuevo.

Android

Actualmente, esto no está disponible dentro de la aplicación. La aplicación solo proporciona un enlace que enviará instrucciones a su correo electrónico sobre cómo realizar el proceso de importación en la plataforma web.

iOS

No disponible, consulta las instrucciones de la Aplicación Web

Preguntas frecuentes

Mis datos no se han importado correctamente

La importación de correo electrónico no funciona

  • Terminación de la función de importación de correo electrónico el 31.1.2024
  • Example.xlsx

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