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Reglas Automáticas

  • Actualización

Mejora tu registro y seguimiento financiero aplicando reglas automáticas tanto a las entradas de gastos como de ingresos. Las categorías se asignarán según tus reglas predefinidas, anulando la categorización automática de la IA. Esto asegura una categorización más personalizada y precisa de tus datos financieros.

Cómo crear una Regla Automática

Las reglas automáticas solo se aplican a los registros sincronizados con el banco y no afectan a los registros creados manualmente.

Android

  1. Selecciona '≡' en la esquina superior izquierda
  2. Selecciona 'Configuración' en la parte inferior
  3. Selecciona 'Reglas Automáticas'
  4. Selecciona '+' en la esquina inferior derecha
  5. Completa la configuración
    1. Nombre:
      • Nombra tu regla automática
    2. Criterios de Coincidencia: Solo se aplica a registros que coinciden con estos criterios.
      • Palabras clave: Las palabras clave deben coincidir con las notas o el beneficiario en tu transacción. Completa las palabras clave (Netflix, HBO, Vodafone, número de cuenta, etc.)
      • Tipo: Ingreso, gasto o ninguno
    3. Acciones: Estos cambios se aplicarán si los criterios coinciden, puedes dejar este campo en blanco para mantenerlo igual.
      • Categoría: Cambiar la categoría
      • Etiquetas: Aplica etiquetas a los registros
      • Notificación Push: Encendido / Apagado
    4. Guarda la Regla Automática en la esquina superior derecha.
    5. Los registros que cumplen con estos criterios ahora son visibles, y tienes la opción de aplicarlos a los registros existentes o dejarlos sin cambios. Habilitar o deshabilitar las notificaciones push hará que esta vista aparezca nuevamente si la guardas.

iOS

  1. Selecciona 'Más' en la esquina inferior derecha
  2. Selecciona 'Configuración'
  3. Selecciona 'Reglas Automáticas'
  4. Selecciona el icono '+' en la esquina superior derecha
  5. Elige entre la regla 'Ingreso/Gasto' y 'Transferencia'
  6. Completa la configuración
    1. Nombre:
      • Nombra tu regla automática
    2. Cuentas (solo regla de Transferencia):
      • De: De qué cuenta se realiza la Transferencia.
      • A: Destino de la Transferencia.
    3. Criterios de Coincidencia: Solo se aplica a registros que coinciden con estos criterios.
      • Palabras clave: Las palabras clave deben coincidir con las notas en tu transacción. Completa las palabras clave (Netflix, HBO, Vodafone, número de cuenta, etc.)
      • Tipo: Ingreso, gasto o ninguno
    4. Acciones: Estos cambios se aplicarán si los criterios coinciden, puedes dejar este campo en blanco para mantenerlo igual.
      • Categoría: Cambiar la categoría
      • Etiquetas: Aplica etiquetas a los registros
    5. Guarda la Regla Automática en la esquina superior derecha.
    6. Para aplicar la regla automática a los registros existentes, utiliza la Aplicación Web

Aplicación Web

  1. Selecciona tu perfil en la esquina superior derecha
  2. Selecciona 'Configuración'
  3. Selecciona 'Reglas Automáticas'
  4. Selecciona 'Añadir nueva regla'
  5. Completa la configuración
    1. Nombre:
      • Nombra tu regla automática
    2. Establecer Desencadenantes: Solo se aplica a registros que coinciden con estos criterios.
      • Palabras clave: Las palabras clave deben coincidir con las notas en tu transacción. Completa las palabras clave (Netflix, HBO, Vodafone, número de cuenta, etc.)
      • Tipo: Ingreso, gasto o ninguno
    3. Asignar Acciones: Estos cambios se aplicarán si los criterios coinciden, puedes dejar este campo en blanco para mantenerlo igual.
      • Categoría: Cambiar la categoría
      • Etiquetas: Aplica etiquetas a los registros
    4. Para guardarlo, selecciona 'Guardar'
    5. Los registros que cumplen con estos criterios ahora son visibles, y tienes la opción de aplicarlos a los registros existentes o dejarlos sin cambios.

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