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Importer vos transactions ou vos fichiers

  • Mise à jour

Application Web

Informations minimales requises et règles Votre fichier d'importation doit contenir les données suivantes :

  • Montant (Amount) :

    • Formatage du montant : Nous ne prenons en charge que les montants de gauche à droite (ex: -100.00, et non 100.00-).

    • Nous acceptons les points décimaux et les virgules décimales (ex: 150.50 ou 150,50), mais les séparateurs de milliers ne sont pas pris en charge (ex: 1 000,00).

    • Assurez-vous que la devise correspond à celle de votre compte. Tous les enregistrements doivent être dans une seule devise.

  • Date : Les dates doivent être en anglais ou au format numérique.

    • Utilisez deux chiffres pour le mois et quatre pour l'année pour éviter toute ambiguïté (ex: 28/02/2011).

  • Formats de fichiers acceptés : CSV, XLS / XLSX, OFX.

  • Délimiteurs pris en charge (CSV) : Circonflexe '^', Virgule ',', Dièse '#', Point-virgule ';', Barre verticale '|'.

  • NOTE : Nous recommandons un maximum de 1 000 lignes par fichier.

Comment importer votre fichier

  1. Connectez-vous à l'Application Web.

  2. Cliquez sur "Importer" en haut de l'écran.

  3. Sélectionnez votre "Compte" (L'import est disponible uniquement pour les Comptes Généraux).

  4. Cliquez sur "Choisir un fichier" ou faites-le glisser sur le bouton vert.

  5. Étapes suivantes :

    • Si votre fichier a une ligne d'en-tête, activez l'option à gauche.

    • Faites correspondre les colonnes (Montant, Date, et optionnellement : Note, Bénéficiaire, Devise).

    • Sélectionnez "Aperçu", puis "Importer".

Recommencer ou supprimer les enregistrements importés Allez dans Importations → Sélectionnez votre Compte → Sélectionnez le fichier à supprimer → Supprimer. Cela supprimera tous les enregistrements associés à cet import.

Android / iOS L'importation n'est actuellement pas prise en charge directement dans l'application mobile. Utilisez les instructions de l'Application Web.

FAQ

  • Les données ne sont pas importées correctement : Consultez l'article Mes données n'ont pas été importées correctement.

  • L'importation par e-mail ne fonctionne pas : Cette fonction a pris fin le 31.01.2024. Veuillez utiliser l'Application Web.

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