Améliorez le suivi de vos finances en appliquant des règles automatiques aux entrées de dépenses et de revenus. Les catégories seront attribuées en fonction de vos règles prédéfinies, remplaçant la catégorisation automatique par IA. Cela garantit une catégorisation plus personnalisée et précise de vos données financières.
Comment créer une règle automatique
Les règles automatiques s'appliquent uniquement aux enregistrements synchronisés avec la banque et n'affectent pas les enregistrements créés manuellement.
Android
Sélectionnez « ≡ » en haut à gauche → Paramètres en bas.
Sélectionnez « Règles automatiques ».
Appuyez sur le « + » en bas à droite.
Remplissez les paramètres :
Nom : Donnez un nom à votre règle.
Critères de correspondance : Mots-clés devant correspondre aux notes ou au bénéficiaire (ex: Netflix, HBO, numéro de compte).
Type : Revenu, dépense ou aucun.
Actions : Choisissez la catégorie ou les étiquettes à appliquer.
Enregistrez en haut à droite. Vous aurez l'option d'appliquer la règle aux enregistrements existants.
iOS
Sélectionnez « Plus » en bas à droite → Paramètres.
Sélectionnez « Règles automatiques ».
Appuyez sur le « + » en haut à droite.
Choisissez entre une règle de « Revenu/Dépense » ou de « Transfert ».
Remplissez les paramètres (Nom, Comptes pour les transferts, Mots-clés, Catégorie).
Enregistrez en haut à droite. Pour appliquer la règle aux enregistrements existants, veuillez utiliser l'application Web.
Application Web
Sélectionnez votre profil en haut à droite → Paramètres.
Sélectionnez « Règles automatiques » → « Ajouter une nouvelle règle ».
Définissez les déclencheurs (mots-clés) et les actions (catégorie, étiquettes).
Cliquez sur « Enregistrer ». Vous pourrez ensuite appliquer la règle aux transactions passées.