Overslaan en naar hoofdcontent gaan

Importeer uw transacties of bestanden

  • Bijgewerkt

Webapp

Minimale vereiste informatie en regels

  1. Uw importbestand moet de volgende gegevens bevatten
    • Bedrag

      • Bedragformaat

        • We ondersteunen alleen bedragen van links naar rechts (bijv. -100,00, niet 100,00-).
        • We ondersteunen zowel decimale punten als decimale komma's (bijv. 150,50 of 150.50), maar houd er rekening mee dat we het gebruik van duizendtallen niet ondersteunen (bijv. 1000,0000 of 1000.000).

      • Zorg ervoor dat de valuta overeenkomt met de valuta van uw account. Alle records moeten in één valuta zijn.

    • Datum
      • Datums moeten in het Engels of nummerformaat zijn
        • Importeer maanden met twee cijfers en jaren met vier cijfers om onduidelijke formaten te vermijden
          • 28/02/2011 is zeker DD/MM/JJJJ
          • 1/2/11 kan elke combinatie van dag/maand/jaar zijn
  2. Uw databestanden moeten in één van de volgende formaten zijn
    • CSV
    • XLS / XLSX
    • OFX
  3. Ondersteunt alleen de volgende scheidingstekens
    • Caret ' ^ '
    • Komma ' , '
    • Hekje ' # '
    • Puntkomma ' ; '
    • Verticale streep ' | ' 

  • OPMERKING: We raden aan dat het bestand maximaal 1.000 rijen bevat.

Hoe u uw bestand importeert

  1. Log in op de Webapp
  2. Klik bovenaan het scherm op "Importeren"
  3. Selecteer uw "account"
  4. Klik op "kies een bestand" om er een van uw computer te selecteren
    • U kunt het bestand ook slepen en neerzetten op de groene knop.

Volgende stappen

  1. Heeft uw bestand een koprij?
    • Schakel de koprij links in en selecteer "Volgende"
    • Dit is meestal rij 1, die de kolomtitels toont zoals Account, Datum, Naam, Bedrag, enz.
    • Lijn de laatste rij in uw bestand uit met de laatste rij in uw gegevens.
       
  2. Kies de juiste kolommen en controleer of ze correct zijn
    • Bedrag
    • Datum
  3. Optioneel U kunt de extra kolommen in uw bestand identificeren
    • Notitie
    • Ontvanger
    • Valuta
  4. Selecteer Voorbeeld
  5. Selecteer Importeren
    • Ziet u de importknop niet? 
      • Volg dit artikel om het probleem op te lossen.

De volgende keer dat u een bestand importeert, toont Wallet automatisch een voorbeeld zodat u dit kunt controleren en accepteren als alles in orde is. Het is echter cruciaal om de juistheid van de gegevens te dubbelchecken voordat u importeert.

Opnieuw beginnen of geïmporteerde records verwijderen

Als u een fout heeft gemaakt tijdens het importeren of opnieuw wilt beginnen, heeft u de optie om alle records die bij die import horen te verwijderen. Houd er rekening mee dat het verwijderen van het importbestand zal resulteren in het verwijderen van alle bijbehorende records.

  1. Ga naar Importen
  2. Selecteer uw Account
  3. U ziet een lijst met geïmporteerde bestanden
  4. Selecteer het bestand dat u wilt verwijderen
  5. Selecteer Verwijderen
  6. Selecteer Ja
    • Het verwijderen van het importbestand zal leiden tot het verwijderen van alle records die ermee verbonden zijn.
       

Gegevens toevoegen aan een bestaand account

  1. Ga naar uw bestaande account, selecteer bewerken en verbreek de verbinding.
  2. Het importeren van bestanden is beperkt tot Algemene accounts. Schakel alstublieft over naar een Algemeen account voordat u begint met importeren.
  3. Volg Hoe u uw gegevens importeert in de Webapp.
  4. Als de import is voltooid, ga terug naar het verbroken account, selecteer "Bewerken" en selecteer vervolgens "Imports deactiveren."
  5. U kunt het account terugzetten naar het oorspronkelijke accounttype en opnieuw verbinden.

Android

Dit wordt momenteel niet ondersteund binnen de app. De applicatie biedt alleen een link die instructies naar uw e-mail stuurt over hoe u het importproces kunt uitvoeren op de Webapp.

iOS

Niet beschikbaar, raadpleeg de Webapp instructies

FAQ

Mijn gegevens zijn niet correct geïmporteerd

E-mailimport werkt niet

  • Beëindiging van de e-mailimportfunctie op 31-01-2024
    • Om technische redenen zullen we dit type import niet langer ondersteunen. De mogelijkheid om te importeren via de Webapp blijft echter bestaan. 

 

Verwante artikelen