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匯入您的交易或檔案

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網頁應用程式

最低所需資訊與規則

  1. 您的匯入檔案必須包含以下資料
    • 金額

      • 金額格式

        • 我們僅支援從左到右的金額格式（例如：-100.00，不支援100.00-）。
        • 我們支援小數點和小數逗號（例如：150.50或150,50），但請注意不支援千位分隔符（例如：1000,0000或1000.000）。

      • 請確保貨幣與您的帳戶貨幣相符。所有紀錄必須為單一貨幣。

    • 日期
      • 日期必須為英文或數字格式
        • 請匯入兩位數月份和四位數年份以避免格式歧義
          • 28/02/2011 明確為日/月/年（DD/MM/YYYY）
          • 1/2/11 可能為日/月/年任意組合
  2. 您的資料檔案應為以下其中一種格式
    • CSV
    • XLS / XLSX
    • OFX
  3. 僅支援以下分隔符
    • 脫字符號 ' ^ '
    • 逗號 ' , '
    • 井字號 ' # '
    • 分號 ' ; '
    • 豎線 ' | ' 

  • 注意：我們建議檔案大小最多包含1,000列。

如何匯入您的檔案

  1. 登入網頁應用程式
  2. 點選畫面上方的「匯入」
  3. 選擇您的「帳戶」
    • 若您的帳戶未顯示，可能不是一般帳戶，匯入功能僅提供給一般帳戶使用無法匯入我的檔案
  4. 點選「選擇檔案」從您的電腦選擇檔案
    • 您也可以將檔案拖放到綠色按鈕上。

接下來的步驟

  1. 您的檔案有標題列嗎？
    • 啟用左側的標題列選項，然後選擇「下一步」
    • 通常為第1列，顯示欄位標題，如帳戶、日期、名稱、金額等。
    • 將檔案的最後一列與資料的最後一列對齊。
       
  2. 選擇正確的欄位並確保其正確性
    • 金額
    • 日期
  3. 選擇性 您可以標識檔案中的其他欄位
    • 備註
    • 收款人
    • 貨幣
  4. 選擇 預覽
  5. 選擇 匯入
    • 看不到匯入按鈕？ 
      • 請參考此 文章 以排解問題。

下次匯入檔案時，Wallet會自動顯示預覽供您檢視並確認資料是否正確，但匯入前請務必再次確認資料的準確性。

重新開始或刪除已匯入的紀錄

如果您在匯入過程中發生錯誤或想重新開始，您可以刪除與該匯入相關的所有紀錄。請注意，刪除匯入檔案會移除所有相關紀錄。

  1. 前往匯入頁面
  2. 選擇您的帳戶
  3. 您會看到匯入檔案清單
  4. 選擇您想刪除的檔案
  5. 選擇刪除
  6. 選擇是
    • 刪除匯入檔案將移除所有與之相關的紀錄。
       

向現有帳戶新增資料

  1. 前往您的現有帳戶，選擇編輯並斷開連結。
  2. 匯入檔案功能僅限於一般帳戶。請先切換至一般帳戶再進行匯入。
  3. 依照如何匯入您的資料於網頁應用程式操作。
  4. 匯入完成後，返回已斷開連結的帳戶，選擇「編輯」，然後選擇「停用匯入」。
  5. 您可以將帳戶恢復為原始帳戶類型，並重新連結。

Android

此功能目前不支援於應用程式內。應用程式僅提供一個連結，將匯入流程說明寄送至您的電子郵件，指引您如何在網頁應用程式上執行匯入。

iOS

此功能尚未提供，請參考網頁應用程式的說明

常見問題

我的資料匯入不正確

電子郵件匯入功能無法使用

  • 電子郵件匯入功能將於2024年1月31日終止
    • 基於技術原因，我們將不再支援此類匯入方式，但仍可透過網頁應用程式進行匯入。

 

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