Kategorie
Co jsou kategorie a jak se používají?
- Kategorie vám pomohou zjistit, kolik utrácíte za konkrétní položky, jako je nájem, potraviny, zábava atd. Když přidáte záznam do Wallet, přiřaďte kategorii, která dává smysl. Kategorizace výdajů vám pomůže zjistit, kam vaše peníze jdou, a provést nezbytné úpravy, abyste dosáhli svých cílů.
-
BudgetBakers využívá algoritmy strojového učení k třídění vašich záznamů do hlavních kategorií a podkategorií. Všechny vaše transakce budou zařazeny do tohoto systému.
Seznam hlavních kategorií:
- Jídlo a pití / Nákupy / Bydlení / Doprava / Vozidlo / Život, zábava / Komunikace, PC / Finanční výdaje / Investice / Příjem / Ostatní
Jak mohu přidat, upravit, odstranit nebo změnit uspořádání výchozích kategorií Wallet?
- Hlavní menu (vlevo nahoře) > Nastavení >Kategorie > Vybrat kategorii, kterou chcete změnit > Přizpůsobte si kategorii dle svého > pomocí tužky můžete změnit: Název kategorie, Povaha kategorie (Musím, Potřebuji, Chci), Dále můžete kategorii zobrazit/vypnout
Tip: Chcete-li skrýt hlavní kategorii, skryjete také všechny všechny její podkategorie!
Tip: Záznamy můžete také hromadně upravovat a použít tak kategorii na více záznamů najednou!
Přizpůsobení kategorií/podkategorií dle vašich potřeb:
Wallet určuje kategorii transakce dle strojového učení a algoritmů. Pokud tedy chcete, aby se konkrétní transakce kategorizovaly podle jiného klíče, je třeba používat funkci automatická pravidla. Zde si můžete nastavit pravidlo pro konkrétní typ transakce včetně kategorie/podkategorie.
Poznámka: Pokud jste uživatelem iOS, můžete používat automatická pravidla prostřednictvím webové aplikace
Poznámka: Hlavní kategorie nelze přidávat ani mazat. Více info zde
Podkategorie
Přiřazení a přidání kategorie + podkategorie k vašemu záznamu:
Pokud přidáváte nový záznam (viz Jak ručně přidám záznamy (transakce)), můžete na obrazovce podrobností záznamu přiřadit podkategorii:
Klepněte na kategorii a a následně vyberte podkategorii.
Klepnutím na potvrzovací tlačítko uložíte změny do nového záznamu.
Až budete příště potřebovat přiřadit podkategorii, zobrazí se pod seznamem naposledy použitých kategorií.
Přidání vlastní dílčí podkategorie:
- V hlavní nabídce klepněte na Nastavení> Kategorie.
- Vyberte jakoukoli hlavní kategorii ze seznamu dostupných kategorií.
- Zobrazí se seznam podkategorií, klikněte na podkategorii, do které chcete přidat další podkategorii. Klepněte na znaménko plus (+), které se zobrazí napravo od popisu podkategorie.
- Zadejte název vlastní dílčí podkategorie, vyberte barvu a přidejte popis.
- Potvrzovacím tlačítkem v pravém horním rohu vaší volbu uložíte.
Skrytí/zobrazení podkategorií:
- V hlavní nabídce klepněte na Nastavení> Kategorie.
- Klepněte na kategorii.
- Klepnutím na modré přepínací tlačítko na levé straně obrazovky vyberte, které podkategorie chcete skrýt nebo zobrazit.
Smazání vlastní podkategorie:
- V hlavní nabídce klepněte na Nastavení> Kategorie.
- Vyberte vlastní podkategorii, kterou chcete odstranit.
- Na stránce Upravit podkategorii klepněte na ikonu koše v pravém horním rohu obrazovky a poté klepněte na „ANO“.
Tip: Chcete-li skrýt hlavní kategorii, skryjete pod ní všechny podkategorie!
Poznámka: Pokud kategorii používá záznam, nebudete ji moci odstranit, dokud nebude odstraněna ze všech záznamů. Pomocí možnosti filtru můžete vyhledat záznamy s podkategorií a odebrat je z těchto záznamů.