Se os seus dados não foram importados corretamente ao utilizar a funcionalidade de Importação, certifique-se de que segue todas as regras de importação descritas no artigo: Importar as suas transações ou ficheiros.
A funcionalidade de importação foi concebida para processar ficheiros descarregados diretamente do banco, contendo detalhes como o beneficiário e as notas. Após a importação, os registos são categorizados com base na informação no campo "nota" e, em seguida, no campo "beneficiário".
As transações não estão categorizadas corretamente
Se tiver um ficheiro de exportação do Wallet ou de outra aplicação e quiser categorizar os seus registos, utilize este método alternativo com as regras automáticas:
Crie primeiro uma regra automática definindo palavras-chave. Por exemplo, defina a palavra-chave "restaurantes" para aplicar a categoria "Restaurante".
Siga os passos de Importar as suas transações ou ficheiros até chegar ao passo 3.
Ao chegar ao passo 3 (mapeamento de campos), selecione a sua coluna de categoria original e defina-a como o campo "Nota" (Note).
Como resultado, as transações deverão ser categorizadas automaticamente pelas suas regras baseadas nessas notas.