Melhore o acompanhamento dos seus registos financeiros aplicando regras automáticas às entradas de despesas e receitas. As categorias serão atribuídas com base nas suas regras predefinidas, substituindo a categorização automática por IA. Isto garante uma categorização mais personalizada e precisa dos seus dados.
Como criar uma Regra Automática
As regras automáticas aplicam-se apenas a registos sincronizados com o banco e não afetam registos criados manualmente.
Android
Selecione « ≡ » no canto superior esquerdo → Definições no fundo.
Selecione « Regras Automáticas ».
Toque no « + » no canto inferior direito.
Preencha as definições:
Nome : Dê um nome à sua regra.
Critérios de Correspondência : Palavras-chave que devem coincidir com as notas ou o beneficiário (ex: Netflix, HBO, número de conta).
Tipo : Receita, despesa ou nenhum.
Ações : Alterar a categoria ou aplicar etiquetas se os critérios coincidirem.
Guarde no canto superior direito. Poderá aplicar a regra aos registos existentes.
iOS
Selecione « Mais » no canto inferior direito → Definições.
Selecione « Regras Automáticas ».
Toque no ícone « + » no canto superior direito.
Escolha entre regra de « Receita/Despesa » ou « Transferência ».
Preencha as definições (Nome, Contas para transferências, Palavras-chave, Categoria).
Guarde no canto superior direito. Para aplicar a regra a registos existentes, utilize a Aplicação Web.
Aplicação Web
Selecione o seu perfil no canto superior direito → Definições.
Selecione « Regras Automáticas » → « Adicionar nova regra ».
Defina os gatilhos (palavras-chave) e as ações (categoria, etiquetas).
Selecione « Guardar ». Poderá aplicar a regra aos dados retroativos.