Si vos données n'ont pas été correctement importées lors de l'utilisation de la fonction d'importation, assurez-vous de respecter toutes les règles d'importation décrites dans l'article : Importer vos transactions ou fichiers.
La fonction d'importation est conçue pour intégrer des fichiers directement téléchargés de la banque, contenant divers détails comme le bénéficiaire (payee) et les notes. Après l'importation, les enregistrements sont classés en fonction des informations contenues dans le champ « note », puis dans le champ « bénéficiaire ».
Les transactions ne sont pas catégorisées correctement
Si vous disposez d'un fichier d'exportation de Wallet ou d'une autre application et que vous souhaitez catégoriser vos enregistrements, utilisez cette astuce avec les règles automatiques :
Créez d'abord une règle automatique en définissant des mots-clés. Par exemple, si le mot-clé « restaurants » est présent, appliquez la catégorie « Restaurant ».
Suivez les étapes de l'article Importer vos transactions ou fichiers jusqu'à l'étape 3.
À l'étape 3 (correspondance des colonnes), sélectionnez votre colonne de catégorie d'origine, mais désignez-la comme étant le champ « Note ».
En conséquence, les transactions devraient être catégorisées automatiquement par vos règles basées sur ces notes.